2026年9月3日市场资讯及产业动态汇总

发布时间：2026-09-03 一、金融市场核心数据更新 1. 期指净空单数据（数据更新日：2026年9月3日） （1）中信期货单机构数据：中证500减空273手，净空10167手；沪深300加空713手，净空21871手；上证50加空435手，净空13208手；中证1000加空882手，净空30755手；当日累计加空1757手，净空单总数达76001手。（2）主要玩家群体数据：中证500减空73手，净空16812手；沪深300减空477手，净空23144手；上证50加空1759手，净空17744手；中证1000减空353手，净空46810手；当日累计加空856手，净空单总数达104510手。 2. 市场整体成交与资金数据 （1）沪深股市三市当日合计成交17805亿元，较上个交易日减少401亿元；主力资金净流出115.07亿元。（2）当日两融余额为26609.9亿元，较上个交易日减少55.32亿元。二、A股公司最新动态 1. 景旺电子（未披露证券代码）评级与盈利预测 （1）中邮证券于2026年9月3日发布研报，给予公司“买入”评级但未公布目标价，预测公司2026年净利润为25.11亿元。 （2）近六个月机构关注度：累计8家机构发布研报，2026年净利润预测均值22.38亿元（同比增81.84%），最高25.11亿元、最低19.09亿元；目标价预测均值75.43元，评级端为6家“买入”、1家“推荐”、1家“强烈推荐”。 2. 远东股份（600869.SH）股权收购事项 （1）2026年9月3日公告，公司子公司远东电气拟以现金2.16亿元，收购黄土旺、李明霞持有的惠州市富的旺旺实业发展有限公司合计80%股权。 （2）截至公告披露日，远东电气已支付第一期股权转让价款，后续将按协议推进剩余事项。 3. 俊知集团（1300.HK）光棒资产交割 公司1000吨光棒资产于前一日完成挂牌，流程一切顺利，近期将启动交割，9月起纳入合并报表范围。 4. 汇成股份辟谣事项 （1）2026年9月3日市场出现“汇成股份团队受制裁监管”的造谣信息。（2）公司授权官方渠道明确表示，相关说法完全捏造，无任何对应事实依据。 5. 申菱环境业务与产能更新 （1）海外订单供不应求：亚马逊相关订单预计达35-40亿元，涵盖CDU、水冷风墙、微模块等产品；国内客户订单以保障现有业务盘为主，暂不过度拓展。 （2）产能规划：当前产能产值达80亿元，部分产能处于爬坡阶段；2026年将新增两个基地，预计2027年产能达130亿元，2028年将继续新增基地。（3）液冷业务周期：液冷从订单、发货到现场调试至少需8个月，确认收入周期长于风冷；亚马逊3月已启动批量订单，谷歌批量订单预计2026年底落地。三、科技与产业链动态 1. CPO（共封装光学）细分环节进展（1）CPO中的Pic相关底座已确定由Senko供应，公头仍在互插测试阶段，反馈表现较好。 （2）国内厂商布局：特发信息（000070）下属光网科技切入Senko的代工订单，完成底座供应配套。 （3）技术关注方向：SA机构报告已重点关注DFAU，认为这是CPO后续能否成熟放量的关键技术环节，属于增量最大的细分方向。 2. 液冷产业发展信号 （1）行业观点：此前有市场声音质疑液冷业务无实际业绩兑现，机构认为2026年第三季度季报将成为液冷产业的标志性节点，相关液冷企业的业绩与订单大概率会实现兑现。 （2）上游厂商进展：奇鋐（AVC）与双鸿2026年7月营收分别为186亿、138亿新台币，同比分别增长57%、117%，均创下单月营收历史新高；奇鋐披露VR系列液冷产品于2026年第三季度起贡献营收，2026年第四季度进入大规模出货阶段，ASIC水冷订单于2026年第三季度起出货，2026年第四季度有望放量，且其订单能见度已覆盖2027-2028年，部分高端项目延伸至2029年；双鸿表示ASIC平台液冷将进入量产阶段。 3. 光通信产业动态 （1）中国移动2026年光通信集采产业反馈：当日（9月3日）开标，产业端反馈不会流标，均价约80元/芯公里；招标总量约1000-2000万芯公里，远低于6900万芯公里的预估总量，头部厂商每家预计交付250-300万芯公里；后续将推出下一轮集采或省级集采，价格或继续上涨；机构观点为继续看好光纤板块，首推长飞光纤相关标的。 （2）沃尔德业务进展：此前市场诟病其交流口径保守，近期交流信息显示，公司65万片金刚石产品供应单一客户（海光），钻针产品已进入客户下单流程；机构测算，金刚石散热业务对应营收13亿元、利润5.2亿元，钻针业务对应营收25.2亿元、利润10.08亿元，按20倍估值测算，单业务对应市值合计305.6亿元，叠加传统业务底线市值可看至400亿元。 4. 其他科技相关事项 （1）SIVE宣布将在苏格兰格拉斯哥扩大磷化铟制造业务规模。（2）字节跳动获得300亿美元贷款，为2026年亚洲第二大贷款项目。 四、能源与大宗商品市场 1. 晋陕蒙动力煤市场数据（截至2026年9月2日当周） （1）产量表现：100家样本动力煤矿周度产量1144万吨，同比下降5.2%，周环比下降1.9%；其中山西产量264万吨，同比降10.6%、周环比持平；陕西产量340万吨，同比降4.4%、周环比增0.1%；内蒙古产量541万吨，同比降2.8%、周环比降4.0%。 （2）库存与利润：100家样本矿周度库存300万吨，同比降11.2%，周环比降0.7%；平均利润457.6元/吨，同比增68.6%，周环比增12.1%。 （3）开工率：样本煤矿开工率为84.0%，同比降3.4个百分点，周环比降2.0个百分点。 2. 国际能源市场动态 （1）霍尔木兹海峡航运中断与利润率提升，推高中国炼油商对某款关键俄罗斯原油的需求，中国炼油商为此支付了四个多月以来的最高溢价。 （2）欧盟针对中国的小包裹收费政策已导致对中国的进口量下降。 3. 浙江龙盛调价事项当日发布产品调价相关公告。 五、消费与文旅市场 1. 长江三峡游轮行业2026年8月运营数据 （1）当月表现：省际游轮发船量同比下降3%；客运量同比增长9%；平均载客率为84.1%，较去 年同期提升4.8个百分点；细分类型中，豪华型游轮发船艘次、客运量分别同比增长9%、17%，经济型游轮发船艘次同比下降28%、客运量持平。 （2）1-8月累计表现：长江三峡游轮累计发船量同比下降10%；客运量同比增长6%；游轮平均载客率80.23%，较去年同期提升3.2个百分点；细分类型中，豪华型游轮发船艘次、客运量分别同比增长约8%、13%，经济型游轮发船艘次、客运量分别同比下降约38%、17%。 2. 长白山景区2026年8月接待数据 （1）当月接待量：主景区共接待游客99.34万人次，同比增长20.4%。（2）1-8月累计接待量：主景区共接待游客292.03万人次，同比增长9.3%。 六、算租行业动态 1. 行云科技与亚康股份相关公告 （1）行云科技：向A股上市公司VD客户提供算租服务，服务期限5年，含税总金额9.216亿元；机构观点为该事件侧面验证行云科技的拿卡能力，将其维持为算租行业首选标的，预计2027年净利润25亿元，若拿卡规模或 token 分成模式超预期，业绩有望上修；给予15-20倍市盈率，建议把握算租短期高景气度，当前不建议平铺标的，重点关注个股边际变化。 （2）亚康股份：向供应商B公司签订算租协议，含税金额9.22亿元，B公司注册地为湖南。七、极端气候影响 世界气象组织于2026年9月3日发布最新通报，确认厄尔尼诺现象已形成并将持续增强，预计发展为超强级别事件，将对全球降水和温度格局产生重大影响，相关极端天气风险将持续至2027年。八、第三方机构观点 1. 华福策略周浦寒团队观点交易拥挤度有所释放。2. 国联民生能源周泰团队观点聚焦晋陕蒙100家动力煤矿产量等相关数据。3. 9月财报日历发布市场已发布9月财报安排日历。