宏和电子材料招股说明书(申请版本)

宏和電子材料科技股份有限公司Grace Fabric Technology Co., Ltd.* （「本公司」） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 的申請版本 警告 本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。 本申請版本為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並向本公司、本公司的保薦人、整體協調人、顧問或承銷團成員表示同意： (a)本文件僅為向香港投資者提供有關本公司的資料，概無任何其他目的；投資者不應根據本文件中的資料作出任何投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或任何補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、本公司的保薦人、整體協調人、顧問或承銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售活動的任何責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；(c)本文件或任何補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的上市文件內全部或部分轉載；(d)本文件並非最終的上市文件，本公司可能不時根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》作出更新或修訂；(e)本文件並不構成向任何司法權區的公眾提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通告、小冊子或廣告，亦非邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約，且不旨在邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約；(f)本文件不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g)本公司或其任何聯屬人士、其保薦人、整體協調人、顧問或承銷商概無於任何司法權區透過刊發本文件而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；(h)本文件所述的證券非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i)本公司並無亦不會將本文件所指的證券按1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法例註冊；(j)由於本文件的登載或本文件所載任何資訊的發佈可能受到法律限制，閣下同意了解並遵守任何該等適用於閣下的限制；及(k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及╱或上市申請。 倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，準投資者務請僅依據於香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定；招股章程的文本將於發售期內向公眾刊發。 *僅供識別 本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 重要事項 重要事項：如閣下對本文件的內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。 Grace Fabric Technology Co., Ltd.*(宏和電子材料科技股份有限公司) （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） [編纂] [編纂]項下的[編纂]數目：[編纂]股H股（視[編纂]而定）[編纂]數目：[編纂]股H股（可重新分配）[編纂]數目：[編纂]股H股（可重新分配及視[編纂]而定）[編纂]：H股每股[編纂]港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會計及財務匯報局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費（申請時以港元全額繳足，多繳股款可予退還）面值：每股人民幣1.00元[編纂]：[編纂] 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，對於因使用或依賴本文件的全部或任何部分內容而引致的任何損失，無論因何原因所致，均不承擔任何法律責任。 本文件已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長註冊，並附有本文件附錄七—送呈公司註冊處處長並可供查閱的文件」所指明的文件。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。 [編纂]預計可由[編纂]（代表自身及[編纂]）與本公司於[編纂]確定。預期[編纂]為[編纂]（香港時間）或之前，且無論如何不得晚於[編纂]中午十二時正（香港時間）。[編纂]不會高於每[編纂][編纂]港元，且當前預計不會低於每[編纂][編纂]港元。倘若因任何原因，[編纂]（代表自身及[編纂]）與本公司未能於[編纂]中午十二時正（香港時間）前協定[編纂]，則[編纂]將不予進行並告失效。 [編纂]（代表自身及[編纂]）經本公司同意後，可在其認為適當的情況下，於[編纂]申請截止當日上午及之前，隨時調減本文件所列[編纂]數目及╱或指示性[編纂]區間（即[編纂]港元至[編纂]港元）。若發生上述調減事項，本公司將在作出調減決定後儘快、且最遲不晚於[編纂]截止當日上午，在本公司官網及聯交所網站刊登相關公告；[編纂]安排將會取消，並按照調整後[編纂]數目、調整後[編纂]區間，依據《上市規則》第11.13條（包括按要求刊發補充或全新文件，如適用）重新啟動[編纂]。更多詳情載於本文件「[編纂]架構」及「如何申請[編纂]」。 如在[編纂]上午八時正前發生特定相關事件，獨家保薦人及[編纂]（代表[編纂]）可終止[編纂]商在[編纂]項下的責任。有關詳情，請參閱「[編纂]」。 [編纂]此前未曾、未來亦不會依據美國證券法或美國各州證券法完成登記；除符合美國證券法登記豁免規則、無需遵守美國證券登記要求的交易外，[編纂]不得在美國境內、向或為任何美國人士（釋義見S規例）的賬戶或利益提呈進行要約、發售、質押或轉讓。[編纂]根據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易方式進行要約及發售。 [編纂] 本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 重要事項 [編纂] 本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 重要事項 [編纂] 本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 預期時間表 [編纂] 本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 預期時間表 [編纂] 本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 預期時間表 [編纂] 本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 目錄 致潛在[編纂]的重要通知 本文件由本公司僅就[編纂]及[編纂]刊發，並不構成提呈[編纂]或[編纂]購買本文件所述[編纂]項下[編纂]以外的任何證券。本文件不得用於且不構成在任何其他司法管轄區或在任何其他情況下的要約或邀請。概無採取任何行動以獲准在香港以外任何其他司法管轄區[編纂][編纂]，亦無採取任何行動以獲准在香港以外任何其他司法管轄區派發本文件。在其他司法管轄區進行公開[編纂]及提呈[編纂]與出售[編纂]須受限制，除非在該等司法管轄區適用的證券法准許情況下，經相關證券監管機構註冊、核准，或適用相關豁免規定後方可進行。 閣下應僅根據本文件所載資料作出[編纂]決定。[編纂]僅根據本文件所載資料及聲明作出。本公司並未授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載內容的資料。凡未載入本文件、亦非由本公司作出的任何資料或聲明，閣下均不得視作已獲本公司、獨家保薦人、[編纂]、本公司或上述各方各自的董事、高級職員、僱員、代理人、代表，以及參與[編纂]的任何其他人士授權發佈而加以依賴。本公司網站(http://www.gracefabric.com)所載資料並不構成本文件的一部分。 預期時間表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iii 目錄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vi概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1釋義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15技術詞匯表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22前瞻性陳述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26風險因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28有關本文件及[編纂]的資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59豁免嚴格遵守《上市規則》. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63董事及[編纂]相關各方. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69公司資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72行業概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74監管概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86歷史及公司架構. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97業務. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103與本公司控股股東集團的關係. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149關連交易. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153 本文