兴证固收 全球科技AI日报20260827

1️⃣ 英伟达第二财季业绩超预期，数据中心收入同比增长117%。2027财年第二季度，英伟达收入962.21亿美元，同比增长106%、环比增长18%，调整后EPS为2.22美元，均高于市场预期。数据中心业务收入890.23亿美元，同比增长117%。公司预计第三季度收入约1080亿美元（上下浮动2%），高于市场预期，但未计入中国市场数据中心计算芯片收入。Vera Rubin平台已进入全面量产阶段。

2️⃣ 亚马逊追加采购200万颗英伟达GPU，AI芯片订单规模增至约300万颗。亚马逊AWS与英伟达扩大合作，将在2027年至2028年新增部署200万颗GPU（覆盖Blackwell Ultra、Rubin和Rubin Ultra平台），使双方合作总规模增至约300万颗。相关GPU将用于AWS数据中心、企业AI服务和政府AI基础设施，交易金额未披露。

3️⃣ 月之暗面与微软、亚马逊和谷歌洽谈Kimi K3收入分成。据路透报道，月之暗面正与微软、亚马逊和谷歌洽谈将Kimi K3模型接入Azure、AWS和Google Cloud，并争取最高30%的收入分成比例，谈判处于早期阶段。若合作落地，将有助于国产大模型通过海外云平台扩大企业客户覆盖及商业化收入。

4️⃣ 华为投标埃及政府AI数据中心项目，拟采用昇腾950芯片。据彭博报道，华为已向埃及政府提交AI数据中心建设方案，拟提供昇腾950系列AI芯片并参与基础设施建设。美国正推动以英伟达芯片为核心的替代方案，埃及政府尚未作出最终决定。该项目反映中美AI芯片及基础设施方案的竞争延伸至中东和非洲主权AI市场。