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重视瑞可达NPOsocket配套大客户研发

2026-08-21 未知机构喵小鱼

#NPO-Socket:# NPO将光引擎贴近芯片部署，光引擎与主板之间需采用Socket作为标准连接接口，每颗GPU对应一颗Socket，预计28年数十亿美金市场。瑞可达控股合资公司配套下游大客户研发NPO socket，预计26年内送样。 #光连接FAU：公司目前8月FAU单月出货量2K/天，预计9月FAU单月出货量环比翻倍增长，Q4预计FAU单月出货维持在5K/天。目前公司FAU产品主要用在光模块，后续逐步拓展到CPO等新场景！ #铜链接AEC：目前公司AEC主要配套国内T、以及国外头部客户XAI，预计26年底AEC产能扩充到40条线。考虑27年国内外需求从800G AEC拓展至1.6T AEC（价格翻4倍），AEC业绩将实现爆发式增长。 📞公司完成二期员工持股，股权激励彰显管理层对公司算力互联新业务、长期成长价值的坚定信心。#同时考虑旭创后面会加大赋能瑞可达力度，当前位置对于27年仅10X，叠加半导体探针估值弹性，当下位置坚定推荐看至少500亿市值！

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猜你想问

瑞可达NPOsocket研报核心内容是什么？

研报关注瑞可达控股合资公司配套下游大客户研发NPO socket，预计26年内送样。NPO-Socket是光引擎与主板的标准连接接口，每颗GPU对应一颗Socket，预计28年市场达数十亿美金。

光连接FAU行业发展趋势如何？

光连接FAU产品目前主要用在光模块，8月单月出货量2K/天，预计9月环比翻倍，Q4维持在5K/天。公司正逐步拓展FAU产品至CPO等新场景，市场潜力持续释放。

报告重点分析了瑞可达的哪些方面？

报告重点分析了瑞可达在NPO-Socket、光连接FAU、铜链接AEC三大业务线的进展。NPO socket配套研发、FAU产品出货增长及AEC产能扩充是核心关注点。

当前光连接和铜链接市场现状如何？

光连接FAU市场呈现稳步增长态势，单月出货量持续提升，产品应用场景逐步拓宽。铜链接AEC已配套国内外头部客户，26年底产能将扩充至40条线，市场需求旺盛。

研报提示了哪些风险？

研报未明确提示具体风险，但需关注半导体行业周期波动、技术迭代风险以及市场竞争加剧可能带来的影响。此外，新业务拓展初期可能面临客户验证及产能爬坡挑战。

重视瑞可达NPOsocket配套大客户研发

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