2025年“集智”蓝皮书合集

核心观点与数据

• 云计算：全球主要国家加速推进云计算战略，中国持续强化政策引领。2024年全球云计算市场规模达6929亿美元，同比增长20.2%，预计到2030年将接近2万亿美元。中国云计算市场规模达8288亿元，同比增长34.4%，预计到2030年将突破3万亿元。“云+人工智能”双轮驱动行业智能化应用普及。
• 脑机接口：脑机接口技术具有创新性、交叉性和前沿性，国内外多元合作持续深化。技术发展分为三个阶段：1.0阶段（脑感知和脑调控技术开环独立发展）、2.0阶段（脑感知技术交互友好，脑调控技术演进为感知式）、3.0阶段（智能化与融合趋势）。
• 电信普遍服务：中国电信普遍服务内涵持续深化，支持内容与服务范围不断拓展。自宽带纳入电信普遍服务以来，累计支持13万个行政村光纤网络建设和农村地区10万个4G、5G基站建设，推动实现全国51.2万个行政村“村村通宽带”，行政村5G通达率超过90%。
• 无线经济：中国无线经济整体规模持续攀升，2024年规模达到7.9万亿元，同比增长11.1%，占我国GDP比重5.9%。5G-A商用启动、6G技术攻关推进，低空经济、商业航天、手机直连卫星、Wi-Fi8、星闪技术等赛道成果丰硕。
• 量子信息技术：中国量子信息领域发展处于全球第一梯队，量子企业数量逐年稳定增长，全球总数超800家。2025年量子信息领域市场投融资热度高涨，近十年全球量子信息领域产业投融资事件达1400余笔，融资金额超145亿美元。量子计算领域技术创新活跃，应用探索持续拓展；量子通信领域技术产品推动提质降本，抗量子加密发展迅速；量子精密测量领域样机产品加快应用落地，产业化前景广阔。
• 信息光子技术：信息光子加速发展进入重要机遇期，与人工智能、新型通信、泛在终端、医疗健康等深度交织。信息光子与人工智能双向赋能，四大重点领域研究热点纷呈：光连接、光算存、光传感与光显示。光电融合成为重要发展趋势。
• 科技创新和产业创新融合：我国科技创新和产业创新融合（两创融合）程度持续加深，两创融合效能逐渐释放。测算显示，我国两创融合发展指数自2019年的100增长到2023年的138.2，预计2024年突破146.4。各地依托区域特色和产业基础，通过供给提升、主体强化、场景促进、平台转化、要素支撑、协同创新等推进手段，形成各具特色的推进模式。
• 数字消费：培育壮大数字消费对释放内需潜力具有重要作用。2024年，我国数字技术应用深刻影响居民消费活动，对积极释放内需潜力具有重要作用。数字消费稳定支撑经济增长，助力最终消费支出对经济增长的贡献率提升。数字消费高效助推结构转型，驱动消费结构转向商品和服务并重，促进供给结构持续优化。数字消费广泛助力社会民生，推动社会就业韧性增强，赋能普惠性民生建设。
• 智能工厂：中国智能工厂建设成效显著，体系全面成型，关键技术水平已步入世界先进行列。智能工厂演进方向明确，呈现五大核心变革：工厂建设、研发设计、生产作业、生产管理、运营管理。行业实践深入，路径差异化清晰。区域布局协同，形成多极发展格局。
• 人工智能安全治理：人工智能技术发展带来风险态势不断演化，需树立动态的安全观。全球各方多措并举推进人工智能安全治理务实行动。人工智能产业面临技术、应用、管理、协同共治的多重挑战。产业实践需要安全治理新框架。
• 综合算力：综合算力是以算力为核心、存力为基础、运力为纽带、模力为赋能、环境为发展保障的多维度协同能力体系。聚焦五大发展维度，系统分析地方发展成效。赋能算力“点链网面”发展，助力数字中国跨越式发展筑牢根基。
• 中国数字经济发展：2024年，我国数字经济规模稳步提升至59.2万亿元，同比名义增长9.69%，高于同期GDP名义增速5.5个百分点。数字经济在国民经济中的地位进一步提升，我国数字经济占GDP比重达到43.8%。数字经济实现质的有效提升，内部结构持续优化。数字产业高质量发展能力持续增强，数字化转型注重生态重构与价值共创。
• 算力互联网：算力互联网是指互联网面向计算任务与调度需求进行能力增强和系统升级，形成算力之间智能感知、实时发现和随需获取的一张逻辑互联网络。算力互联网体系架构涵盖算网设施层、互联资源层及应用服务三层架构。
• 虚拟（增强）现实：XR产业已从初生期（XR1.0）、试错期（XR2.0）迈入XR3.0的发展阶段。“AI+XR”双技术引擎成为核心特征。XR终端整机演进呈现“加法”和“减法”两条路线。XR创新应用向大众生活与行业领域快速赋能。
• 具身智能：具身智能资本融资规模迅速扩大，但商业化落地仍处于早期探索阶段。具身智能在场景驱动下的产品谱系不断丰富，多元化产品从生产作业到生活服务，从常规作业环境到上天入海涉险，加速细分场景拓展。
• 人工智能产业发展：2024年我国人工智能核心产业规模已突破9000亿元，同比增长24%，2025年有望达1.2万亿元。基础模型实现跨越式能力突破，通用智能体发展快于专用智能体。精益与开放成为智算主旋律，数据集建设转向适量高质。
• 制造业数字化转型：制造业数字化转型是破解工业难题的关键变量。我国制造业数字化转型已进入加速推进阶段。数智融合将驱动制造体系全面升级。
• 智能化医疗装备产业：人工智能技术正深度赋能智能化医疗装备，人工智能医疗装备已然成为智能化医疗装备的重要组成部分。人工智能医疗装备的应用推动医疗服务体系从经验导向的“泛化治疗”向数据驱动的“精准医疗”变革。
• 全球数字治理：数字全球化稳步推进，数字鸿沟稳步缩小，技术快速发展导致新兴问题加速涌现，数字领域成为大国竞争的关键领域。联合国主渠道积极应对数字时代挑战，全球南方日益成为推动全球数字治理体系建设的重要力量，标准化组织积极贡献专业力量。
• 新一代智能终端：新一代智能终端实现了从“人工智能+终端”到“人工智能终端”的范式转变，正迈入规模化商用新阶段。AI终端展现出“四新”鲜明特征，推动万物智联向场景服务共生的高阶形态跃迁。
• 人工智能赋能中小企业高质量发展：人工智能技术变革正打破中小企业技术获取难、成本高等传统困境，为其高质量发展注入全新动能。国内外积极探索人工智能赋能中小企业举措。当前各类主体主要探索形成人工智能应用赋能中心、垂直行业平台、MaaS服务、开源服务等四种人工智能赋能中小企业模式。
• 先进计算暨算力发展指数：先进计算驱动全球算力格局深刻变革。我国算力发展迈入量质协同新阶段。算力助推数字经济增长，各地加快算力布局。
• 智能网联汽车（车联网）：全球智能网联汽车产业支撑体系完善，已进入要素协同发展新阶段。智能网联汽车应用场景梯次成熟，多领域价值释放成效显著。智能网联汽车核心技术协同演进，AI范式革新筑牢产业底层支撑。
• 低空产业高质量发展：低空经济构建“四域”的产业体系，分为航空装备域、新型基础设施域、平台域和应用域。低空应用逐步向低空城市适飞空域拓展、常态化高密度飞行转变、载人载物混飞跃迁，低空应用商业闭环成为探索重点。低空产业发展整体呈现“由单机视距到规模网联、由单一载物到载人载物混飞”的态势，将按照“局部试点-区域商用-规模发展”逐步递进。

研究结论

• 中国在数字经济、人工智能、量子技术、算力、数据要素等前沿热点领域发展迅速，取得了显著成效，并形成了独特的竞争优势。
• 中国政府高度重视科技创新和产业创新融合，并取得了积极成果，为数字经济发展提供了有力支撑。
• 中国数字经济发展迅速，规模和结构持续优化，对经济增长的贡献率不断提升。
• 中国人工智能产业发展迅速，核心产业规模稳步增长，生态体系日趋成熟，应用赋能落地成效显著。
• 中国智能工厂建设成效显著，体系全面成型，关键技术水平已步入世界先进行列。
• 中国新一代智能终端正迈入规模化商用新阶段，AI终端展现出“四新”鲜明特征，推动万物智联向场景服务共生的高阶形态跃迁。
• 中国低空产业发展整体呈现“由单机视距到规模网联、由单一载物到载人载物混飞”的态势，将按照“局部试点-区域商用-规模发展”逐步递进。
• 中国在电信普遍服务、无线经济、量子信息技术、信息光子技术等领域也取得了显著进展，为数字经济发展提供了有力支撑。