Joby Aviation Inc美股招股说明书(2026-08-11版)

Joby Aviation, Inc. 拟通过 Equity Distribution Agreement 与 Morgan Stanley 等 Agent 合作，以“at the market offering”方式销售最多 7500 万美元的普通股。此次发行的股票数量将取决于市场价格和销售限制，实际发行数量不确定。公司将使用发行净收益资助认证和制造工作、为商业运营做准备、一般营运资金和其他一般公司目的。此外，公司还可能使用部分净收益收购或投资于业务、产品、服务和技术。

公司面临的风险包括：管理团队可能以您不同意的方式使用发行收益，或以可能无法获得显著回报的方式使用；未来股权发行可能导致股价稀释；实际发行股票数量不确定；不同时间的投资者可能支付不同的价格，导致投资结果不同；收购 Resonant Sciences 可能延迟或无法完成，导致股价下跌；以及公司无法实现其计划、预期或目标。

公司从未宣布或支付过任何股息，也不预计在可预见的未来宣布或支付任何股息。股息将构成美国联邦所得税意义上的股息，除非支付自公司当前或累积收益和利润，否则将构成资本返还，并首先用于减少非美国持有人普通股的调整税基，但不得低于零。任何剩余部分将按以下方式处理：“出售或其他应税处置”。

公司已与 Latham & Watkins LLP 合作，对此次发行的证券的发行和销售提供法律意见。Deloitte & Touche LLP 已对公司财务报表进行审计。