渠道反馈7月份蒙牛较快增速，符合我们对今年乳业周期的判断——收入利润周期加速！乳业是最确定能看到明年的板块！ 我们判断兼具周期向上+业绩确定性+半年度优秀股价表现的蒙牛乳业，有望继续开启新的一波反弹，高度建议重视！ #YTD蒙牛乳业+30%收益！在消费中遥遥领先！#也成为上半年至今我们大白马按手推荐最成功的标的！ 蒙牛乳业今年逻辑很简单——天时地利人和的回归！欢迎收听我们每周周周谈！ 今年Q2作为必选消费龙头尽显韧性，草根每月整体都正增长，再无同期下滑现象！ 进入7月渠道反馈较快，整体月底节奏控制较好+世界杯动销提高叠加必选确定性，后期旺季加速更可期！ 明年确定性在周期助力下有望放大，高点估值看15倍，乐观60亿人民币利润，千亿港币市值可期！ #ps：我们持续明确提示市场！在周期面前一切业绩/数据扰动都不重要！重点是要在车上！ 咖啡下周北京路演，欢迎预约上门路演！
