AI应用开发与落地成本显著降低,B端垂直应用迎来规模化商业化窗口期。核心观点聚焦三大主线:
- 工业软件:工业场景对通用模型依赖低,AI作为增量模块赋能现有工业软件体系。重点关注中控技术和国能日新,分别通过自研工业时序大模型实现生产工况预判与装置优化控制,以及借助AI算法提升电力调度效率。
- 云服务与AI安全:美股网络安全板块AI原生安全业务持续走强,映射国内市场,深信服和网宿科技分别通过自研安全大模型和边缘AI算力布局,拓展AI安全新业务。
- 企业级AI Agent:企业服务软件作为核心载体,通过打通内部数据与流程实现复杂任务自主执行,重塑企业数字化生产力。金蝶国际基于苍穹PaaS平台推出企业Agent开发平台,落地多场景智能体,提升云产品价值。
风险提示包括AI商业化落地进度不及预期、行业竞争加剧、宏观经济影响IT资本开支,以及技术路线迭代带来的研发投入风险。