狙击龙虎榜指数缩量磨底题材快速轮动科技静待回流修复20260804

【盘面回顾与展望】
今日指数低开弱势震荡，科技权重承压拖累指数，午后题材活跃但缺乏权重承接，收盘维持弱势。量能大幅萎缩，资金以板块腾挪为主，场外资金观望情绪浓厚，龙虎榜活跃资金减少，情绪端尾盘略强。板块热点轮动，AI应用、智能体相对活跃，CPO受量产出货消息刺激冲高回落。科技板块面临强势股补跌担忧，追涨动能偏弱，需关注强者恒强现象的出现。国产替代背景下，交换机及芯片仍具补跌空间。短期科技板块或有回流，创业板指一阳一阴交替。核电板块全天强势，量化资金追捧，但需警惕轮动环境下前排回落。光伏板块受消息刺激异动，通威股份涨停，长期超跌使其具备埋伏价值。当前市场处于磨底期风格再平衡阶段，科技硬件调整未完全结束，但空头动能消耗；低位防御与题材轮动短期主线，持续性偏弱。

【重点公司跟踪】

1. 天孚通信：英伟达推出Lite算力集群方案，内存成本下降12%，互连架构切换为RoCE以太网，推高单GPU高速光模块及光器件价值量。公司作为全球高端光器件龙头，产品覆盖800G/1.6T，深度嵌入英伟达供应链，新增机柜内互联需求将带动出货与盈利提升，电信与数通业务提供稳定业绩支撑。
2. 泛微网络：OA是企业智能体天然入口，凭借8.5万家客户积累、Xiaoe.AI架构及WorkBot平台，正进化为企业智能体经济核心枢纽。300+AI应用场景覆盖十六大业务，与华为、腾讯合作，有望受益AIAgent重构B端软件红利。
3. 福莱新材：人形机器人触觉系统不可或缺，触觉传感器市场潜力巨大。公司推出第三代柔性触觉传感器，搭载触觉智能TPU实现边缘计算，推动人形机器人智能感知技术发展。