天风电新数采及福莱新材观点更新真实数据缺失成为物理AI

这份研报主要分析了数采行业的发展现状，指出高质量真实机器人交互数据极度稀缺，是物理AI发展的核心卡点。同时，报告重点介绍了天风电新和福莱新材在数采领域的布局，包括触觉数据采集手套和专业版外骨骼手套两种产品，以及它们的技术壁垒和市场前景。报告预测数采基建加速推进，UMI方案有望成为主流，触觉传感器将充分受益。

数采行业正加速推进基建，高质量真实机器人交互数据极度稀缺，预计到2025年仅约50万小时，而训练通用具身智能模型至少需要1000万小时。UMI（数采手套/夹爪）方案有望成为主流，触觉传感器将充分受益。未来数采手套需求预计将迅速增长，市场空间广阔。

研报重点分析了天风电新和福莱新材在数采领域的布局。天风电新已推出触觉数据采集手套和专业版外骨骼手套两种产品，触觉数据采集手套采用压阻式触觉传感器方案，售价约5-6千元，是未来放量的主力产品；专业版外骨骼手套则搭载IMU惯导与双摄像头，售价5-6万元。公司已积累成熟传感器方案和经验，并在材料与传感器结合上有技术Know-how。

当前数采市场面临高质量真实数据极度稀缺的挑战，数采基建加速推进中。UMI方案有望成为主流，触觉传感器受益明显。天风电新和福莱新材等企业在数采手套领域已推出产品并积极布局，预计今年形成千万级订单，明后年放量迅速。国内数采手套需求预计在2028年达到50万套，市场空间广阔。

研报中提示的主要风险在于数采行业真实数据稀缺问题尚未解决，可能影响物理AI的发展进程。此外，数采手套市场竞争可能加剧，技术迭代迅速，企业需持续提升产品竞争力。同时，客户订单的稳定性以及技术壁垒的维持也是需要关注的方面。