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予“跑赢大市”评级，目标价14.1港元

2026-07-31 里昂证券 Andy Yang 杨敏

里昂证券里昂发布研报称，6月份受世界杯影响，美高梅中国(11.35,0.33,3.00%)(02282)业务量及人流回落，但其后7月份因强劲被压抑需求而反弹。该股现时交易于2027年预期EV/EBITDA7.1倍，以及2027年预期股息收益率4.9%。给予“跑赢大市”评级，目标价14.1港元。报告中称，美高梅中国2026年第二季物业EBITDA同比下跌7%，高于该行预测及市场预期1%。其回赠、投资以及每日营运开支均低于该行预测，显示良好纪律。整体物业EBITDA利润率同比收缩2个百分点至27%，但仍处于公司目标区间。

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予“跑赢大市”评级，目标价14.1港元

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