博思艾伦咨询公司美股招股说明书(2026-07-30版)

核心观点：

• Booz Allen Hamilton Holding Corporation（以下简称“母公司”）及其子公司 Booz Allen Hamilton Inc.（以下简称“发行人”）计划发行总额为 12 亿美元的 5.375% 和 5.900% 利率的债券，用于部分资助 Ultra Mission Solutions 的收购、偿还现有贷款以及一般企业用途。
• 债券将由母公司担保，母公司是一家没有业务的控股公司，其运营高度依赖其子公司。
• 债券的排名在发行人及其母公司的所有未担保的优先债务之上，并在所有现有和未来的优先债务中排名相同。
• 债券将按面值发行，不设息票，最小面额为 2,000 美元，且为 1,000 美元的整数倍。
• 发行人在特定情况下可能提前赎回债券，包括在到期前一个月或两个月内，以及发生控制权变更或特定事件时。
• 债券将按面值在 2030 年 1 月 30 日和 2034 年 1 月 30 日到期。
• 债券的利息将在 2027 年 1 月 30 日起按年支付。
• 债券不上市交易，但承销商预计将在 2026 年 8 月 4 日通过 The Depository Trust Company 的簿记系统交付债券。

关键数据：

• 债券总额：12 亿美元
• 5.375% 利率债券：7 亿美元，到期日为 2030 年 1 月 30 日
• 5.900% 利率债券：5 亿美元，到期日为 2034 年 1 月 30 日
• 母公司负债：约 39 亿美元
• 信贷额度：15 亿美元
• 子公司负债：约 3.18 亿美元

风险因素：

• 公司负债水平高，可能影响其财务状况和未来融资能力。
• 母公司的担保对债券的信用支持有限。
• 发行人在控制权变更时可能无法回购所有债券。
• Ultra Mission Solutions 收购若未完成，发行人将被迫以特定价格赎回 2034 年债券。
• 债券不上市交易，可能难以变现。