花旗美股招股说明书(2026-07-30版)

Citigroup Global Markets Holdings Inc. 中期高级票据，系列 NP（2026年美国票据）定价补充

• 票据概述
  该票据为 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 发行的不可赎回固定利率中期高级票据，到期日为 2031 年 8 月 4 日。票据由 Citigroup Inc. 担保，所有支付均受其信用风险影响。

• 关键条款

  • 利率：年利率 5.00%，自原始发行日起至到期日（除非提前赎回）。
  • 付息周期：自原始发行日起至下一个付息日之前，以及每个后续的付息周期。
  • 付息日：每半年支付一次，于每年 2 月 4 日和 8 月 4 日，首期付息日为 2027 年 2 月 4 日。若付息日非工作日，则顺延至下一个工作日。
  • 赎回权：自 2030 年 8 月 4 日起，发行人有权在任何赎回日全额赎回票据，支付 100% 本金及截至赎回日的应计未付利息。赎回需提前至少五个工作日通知。

• 信用风险
  票据受发行人及担保人的信用风险影响，若两者信用状况恶化，票据价值可能受不利影响。

• 二级市场
  票据不上市交易，二级市场有限或不存在。主承销商 Citigroup Global Markets Inc. 可能提供每日参考报价，但无强制义务，且可能随时暂停或终止。二级市场交易可能产生本金损失。

• 风险因素

  • 赎回风险：发行人可能因市场利率变化提前赎回票据，导致投资者无法继续获得同等收益。
  • 利率风险：长期票据使投资者更易受利率波动影响，若利率上升，赎回可能性降低，票据价值可能下跌。
  • 二级市场价格：二级市场价格可能因承销费用、对冲成本等因素低于发行价，且受市场利率、剩余期限、信用评级等多种因素影响。

• 销售限制

  • 加拿大投资者：仅限合格投资者购买，需遵守当地证券法规。
  • 欧洲经济区零售投资者：禁止向零售投资者销售，因未准备相关披露文件。
  • 英国零售投资者：禁止向零售投资者销售，因未准备相关披露文件。

• 其他信息
  发行人保留撤回、取消或修改发行的权利，并可能拒绝部分订单。