Health In Tech Inc-A美股招股说明书(2026-07-30版)

3亿股普通股 优先股认股权证 债券证券 认购权单位 我们可能随时在一个或多个发行活动中提供和销售我们的（i）普通股，我们可以分一个或多个系列发行该等普通股，（ii）优先股，（iii）认股权证，（iv）高级或次级债务证券，（v）认购权，以及（vi）单位。我们可能提供的证券的总公开发行价格不超过3亿美元。债务证券可能包括债券、票据或其他类型的债务。债务证券、优先股、认股权证和认购权可以转换成、行权或交换为我们的普通股或优先股或其他证券。单位可能包括上述所列证券的任意组合。当我们决定销售某一特定类别或系列的证券时，我们将在一个招股说明书补充文件中提供所提供证券的具体条款。 招股说明书补充文件也可能增加、更新或更改包含于本招股说明书中或通过参考纳入本招股说明书中的信息。然而，任何招股说明书补充文件在其生效时均不得提供本招股说明书中未注册或未描述的有价证券。在您投资前，您应仔细阅读本招股说明书及任何招股说明书补充文件，以及通过参考纳入本招股说明书的文件或被视为通过参考纳入本招股说明书的文件。除非伴有与所提供证券相关的招股说明书补充文件，否则本招股说明书不得用于提供或出售我们的证券。 我们的A类普通股，面值每股0.001美元（“A类普通股”）在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“HIT”。2026年7月28日，我们A类普通股的最后成交价格为1.07美元。我们未在任何市场上市优先股、认股权证、债务证券、认购权或单位。每份招股说明书补充文件将包含关于我们上市纳斯达克资本市场或任何其他证券交易所（涉及招股说明书补充文件中的证券）的信息，如适用。 截至2026年7月29日，根据S-3表格的I.B.1条款，我们由非关联方持有的已发行A类普通股的总市值（即公共流通盘）约为2330万美元，基于53834658股已发行的A类普通股，其中33233422股由关联方持有，以及每股1.13美元的价格，该价格是我们A类普通股在2026年7月22日由纳斯达克资本市场的收盘价，该日期在此申报日之前60天内。根据S-3表格的I.B.6一般条款，只要我们的公共流通盘保持在7500万美元以下（“婴儿货架限制”），在任何12个月期限内，我们均不会以超过我们公共流通盘三分之一的价值，在此注册声明注册的证券（包括本招股说明书及随本招股说明书提供的任何适用补充招股说明书）进行公开首次发行。在适用婴儿货架限制和当前我们A类普通股的公共流通盘后，我们目前可以发行和出售总发行价高达约780万美元的我们A类普通股。如果在本注册声明生效日后，我们由非关联方持有的已发行A类普通股的总市值等于或超过7500万美元，则婴儿货架限制不适用于根据本注册声明进行的额外销售。截至2026年7月29日，在过去结束于并包括本招股说明书日期的12个日历月内，我们未根据S-3表格的I.B.6一般条款出售任何证券。 这些证券可由我们直接销售，或通过我们随时指定的经销商或代理人销售，或通过承销商销售，或通过这些方法的组合销售。参见本招股说明书中的“发行计划”。我们也可以在招股说明书补充文件中描述我们任何特定证券发行的发行计划。如果参与销售本招股说明书所涉及证券的任何代理人、承销商或经销商，我们将在其名称以及我们与其安排的性质方面在招股说明书补充文件中进行披露。我们预期从任何此类销售中获得的净收入也将在招股说明书补充文件中列明。 投资我们的证券涉及高度风险。请参阅我们最新10-K年度报告中的“风险因素”部分，以及任何10-Q季度报告中的“风险因素”部分，以及与这些特定发行相关的任何招股说明书补充文件。 我们可能会不时通过提交修订或补充文件来修订或补充本招股说明书。在您做出投资决策之前，您应仔细阅读本招股说明书及任何修订或补充文件。 无论是证券交易委员会还是任何州证券委员会，均未批准或拒绝批准这些证券，也未确定本招股说明书是否真实、完整。任何与此相悖的陈述均属犯罪行为。 本招股说明书日期为2026年7月29日 关于本招股说明书 ii 招股说明书摘要 1 风险因素 3 关于前瞻性陈述的特殊说明 4 股息政策 4 资金用途 5 我们可能提供的证券 6 资本股票的描述 7 债券的描述 12 期权证的描述 19 认购权的描述 20 单位的描述 21 分配计划 22 法律事项 26 专家 26 责任限制及关于证券法责任赔偿的佣金立场披露 26 您可以在哪里找到更多信息 26 参考信息 27 关于本招股说明书 本招股说明书是作为我们通过“货架”注册程序向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的注册声明的一部分。根据该货架注册程序，在遵守婴儿货架限制条款的前提下，我们可不时发行证券，其最高累计发行价不超过3亿美元。每次我们发行证券时，我们将准备并向SEC提交招股说明书补充文件，该文件将说明我们拟发行证券的具体金额、价格和条款。招股说明书补充文件还可能增加、更新或变更本招股说明书或通过引用包含于此的文件中包含的信息。您应仔细阅读本招股说明书以及“您可以在哪里找到更多信息”部分下描述的任何招股说明书补充文件。 本招股说明书并未包含我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的注册声明中提供的所有信息。如需了解更多关于我们或此处提供的证券的信息，您应参考该注册声明，您可通过下方“您可以在哪里获取更多信息”一节中所述的方式从美国证券交易委员会获取该注册声明。 您应仅依赖本招股说明书或任何招股说明书补充中包含或通过引用纳入的信息。我们未授权任何其他人向您提供不同信息。如果任何人向您提供不同或不一致的信息，您不应依赖该信息。本招股说明书并非证券要约出售，且并非在任何要约或出售不被允许的司法管辖区进行证券购买要约。您应假定本招股说明书或任何招股说明书补充中出现的以及我们先前提交给美国证券交易委员会（SEC）并通过引用纳入的信息，仅在其对应的文件日期时准确。自那些日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已发生变化。 我们可能通过承销商或经销商，通过代理人，直接向购买者，或通过这些方法的任何组合来销售证券。我们和我们的代理人保留对任何拟议的证券购买请求全部或部分接受或拒绝的专有权利。我们将为每次发行证券而准备并向美国证券交易委员会（SEC）提交的招股说明书补充文件，将列明参与证券销售的任何承销商、代理人或其他人，以及与他们的任何适用费用、佣金或折扣安排。参见“分销计划”。 在本招股说明书内，除非另有说明，“本公司”、“我们公司”、“HIT”、“我们”、“我们”或“我们的”均指 Health In Tech, Inc.（一家内华达州公司）及其合并子公司。 招股说明书摘要 本招股说明书摘要重点列出了关于我公司的某些信息，以及其他包含在本招股说明书或作为参考纳入本招股说明书的文件中的信息。本摘要并不包含您在做出投资决策前应考虑的所有信息。在做出投资决策前，您应仔细阅读整个招股说明书、任何招股说明书补充文件，包括题为“风险因素”的章节以及作为参考纳入本招股说明书的文件。 供品 本招股说明书是作为我们通过 shelf registration（注册额度预留）程序向美国证券交易委员会（SEC）提交的注册声明的一部分。根据该注册额度预留程序，我们可销售以下任意组合： ●● 债券● 优先股，分一个或多个系列● 保证；● 单位● 普通股，分为一个或多个系列；认购普通股或其他证券的权；以及/或者 在最多300亿美元的总金额内，通过一项或多项发行。本招股说明书向您提供我们可能发行的证券的一般性描述。每次我们出售证券时，我们将提供一份招股说明书补充文件，其中将包含关于该特定发行的条款的详细信息，并包括对适用于这些证券的风险因素或其他特殊考虑因素的讨论。招股说明书补充文件还可能添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。您应结合“您可以在哪里找到更多信息”部分中描述的附加信息，阅读本招股说明书和任何招股说明书补充文件。 概述 健康科技（“HIT”）是一家人工智能赋能的保险科技平台公司，其提供的市场旨在通过垂直整合、流程简化和自动化，提升医疗健康行业的效率。通过消除摩擦和复杂性，我们简化了保险公司、持牌经纪公司、管理式总承保人（MGU）和第三方管理员（“TPA”）的承保、销售和服务流程。 市场：我们是一个健康保险市场，保险公司可以在此为自筹资金福利计划列出各种止损保单选项。已在我们平台上注册的持牌经纪人可以登录，上传某些必要信息，选择保单计划，获取具有约束力的报价，并将它们销售给企业。在大多数情况下，我们的技术使我们能够在约两分钟内进行医疗核保并生成具有约束力的报价，从而让我们能够提供集成且无缝的销售周期。 定制化解决方案：超越保单核保与销售，我们的平台提供健康福利计划、供应商、理赔及网络服务的定制服务。经纪人可为其客户选择合适的定制化计划。 易获取与节省：我们为企业提供在线的自筹资金福利计划和止损保险。我们旨在通过数字化医疗核保流程，为风险较低且员工健康状况相对良好的雇主提供有意义的成本节省。我们致力于通过利用外部及内部开发的技术，为雇主、经纪人、TPA和承保人节省时间。 HIT公司基于“自筹福利计划与止损保险应简单、高效且高度透明”的信念成立。凭借管理团队超过30年的行业经验，我们深刻理解医疗保险市场的复杂性，并懂得如何整合该行业的多方面要素。我们的解决方案与技术平台正是通过垂直整合、流程简化、自动化和数字化来实现这一点。 公司信息 我们于2021年11月在内华达州注册成立。我们的总部位于佛罗里达州斯图尔特，我们的许多团队成员遍布全美远程工作。我们的主要执行办公室位于佛罗里达州斯图尔特南科罗拉多大道701号1号套房，电话号码为888-373-0333。2013年9月，我们的创始人蒂姆·约翰逊设立了国际捕捞交换公司（International Captive Exchange, LLC），这是一家爱荷华州有限责任公司，截至2021年11月，该公司是我们的全资子公司。2022年3月，国际捕捞交换公司与另一家爱荷华州有限责任公司DIYBS, LLC合并，合并后国际捕捞交换公司存续。2014年12月，我们的创始人蒂姆·约翰逊设立了石山风险公司（Stone Mountain Risk, LLC），这是一家爱荷华州有限责任公司，截至2021年11月，该公司是HIT的全资子公司。2017年3月，约翰逊先生设立了HI卡公司（HI Card LLC），这是一家爱荷华州有限责任公司，截至2021年11月，该公司是HIT的全资子公司。 我们的网站地址是 www.healthintech.com。我们网站上的信息并非本招股书的组成部分，您也不应将我们网站上包含的或可通过我们网站获取的任何信息视为本招股书的组成部分。 成为一家新兴成长型公司的意义与影响 我们是一家根据1933年证券法（经修订，下称“证券法”）第2(a)条定义的“成长型新兴公司”，或根据2012年《加速初创企业法案》（下称《加速法案》）或《创业企业融资法案》（下称《JOBS法案》）对前述证券法的修改定义的公司。因此，我们有权享受某些豁免，这些豁免适用于其他非成长型新兴公司的上市公司，包括但不限于： ● 无需遵守《萨班斯-奥克斯利法案》2002年修正案第404条的审计师证明要求，或《萨班斯-奥克斯利法案》。 ● 我们定期报告、委托投票说明书和注册说明书中关于高管薪酬的披露义务有所减少；以及 ● 免除就执行薪酬进行非约束性咨询性表决以及股东批准任何先前未获批准的金色降落伞支付的要求。 如果部分投资者由于这些豁免而认为我们的证券吸引力下降，我们的证券可能存在交易不活跃的市场，并且我们的证券价格可能波动更大。 此外，《JOBS法案》第107条也规定，成长型新兴公司可以利用《证券法》第7(a)(2)(B)条规定的延长过渡期，以符合新的或修订后的会计准则。换句话说，成长型新兴公司可以推迟采用某些会计准则，直到这些准则本应适用于私营公司时为止。我们打算利用这一延长过渡期的优惠。 我们将保持成长型公司地位，直至以下时间较早者：(1) 我们的A类普通股首次公开