狙击龙虎榜指数走弱情绪补跌明后日临近冰点变盘反弹契机等待科技主线与放量确认20260729

【盘面回顾与展望】
今日市场整体收跌，沪指相对韧性，但双创跌幅较深，午后情绪端补跌，高度立新能源跌停，显示情绪冰点尚未结束。指数双底结构形成，反弹概率增大，但高度和持续性取决于量能及领涨主线能否形成。科技板块全线走弱，仅光刻机相对强势，国产算力分支将触及7月20日低点，需关注至纯科技反馈及长鑫科技对韩美脱敏的应对。非科技板块中，银行创阶段新高，医疗、消费等超跌反弹，但难以带队，科技走强需放量至2.5万亿以上。

【重点公司跟踪】

1. 共进股份：国产超节点交换机需求迎结构性跃升，2028年市场空间达3414亿元（CAGR 194%）。公司作为数通产品ODM/JDM企业，产品覆盖100G-800G，虽基本面不如头部厂商，但市值小、位置低，短期爆发力强。
2. 长鑫科技：存储周期开启，2030年全球市场规模达5710亿（CAGR 30.56%），公司占全球DRAM份额8%，成为第四大厂商。技术突破与产能爬坡将改变竞争格局。
3. 萤石网络：端侧AI快速发展，公司依托“萤石蓝海AI视觉大模型”和物联云平台，覆盖硬件、平台及场景，构建端侧AI生态闭环，AI赋能下盈利弹性与成长空间持续拓展。