狙击龙虎榜午盘分歧加剧临近冰点明日或为市场关键变盘节点20260728

【午盘回顾】

• 指数受海外市场影响走弱，临近午盘略有反弹但强度有限，双创跌幅较深，大小票分化明显，小微盘股相对强势。
• 短线情绪与指数背离，分歧加大，立新能源断板，牛后或明关情绪端或有补跌，市场可能触及冰点。
• 板块方面，下跌主要集中在科技硬件，仅光刻机受消息刺激冲高回落。临近午盘共进股份涨停带动国产算力产业链略有抵抗，但非关键节点，意义有限，预计下午延续低位震荡，明天是关键节点。
• 除科技硬件外，医疗、消费、教育、软件等板块超跌反弹，但难以取得市场共识，需注意补跌可能，如C股7月中旬后乏力为例。
• 整体市场2800多家个股上涨，但属于鸡肋行情，耐心等待明后天构筑双底后的冰点反弹，关注反弹强度。

【重点公司跟踪】

• 锐捷网络：国产超节点核心在于集群替换，自主RoCE架构需全栈国产方案，锐捷网络具备完整能力。
• 自研A/-FlexiForce方案适配国产GPU超节点集群，400G/800G高速RoCE交换机已批量进入头部云厂商、运营商集采。
• 高端机型量价齐升，政企、园区网络业务提供稳定现金流，受益海外B生态割裂下国产算力互联全栈替代的增量空间。
• 我国启动人工智能大模型IPv6能力提升专项行动，高速交换机受益于Token流量爆发与IPv6改造双重驱动。