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招商传媒暑期档影视AR等方向或迎投资机会

2026-07-28 未知机构 章嘉艺
报告封面

一、核心要点 1. 传媒板块年初至今跌幅超20%，位列行业倒数第三，游戏板块估值已跌至十倍，具备投资安全边际2. 暑期档影视表现有望带动板块反弹，多部影片票房或达20亿级别，包括《八仙》《蜘蛛侠四》等3. AR相关的内容端公司，如中文在线、掌阅、昆仑万维等具备投资价值，海外AR影视剧热度上升4. 游戏板块底部估值安全，ChinaJoy将推AR游戏主题，相关公司业绩优异且股息率可观 二、投资线索 1. 影视院线标的：如意集团、幸福蓝海、横店影视等，IMAX布局具备竞争优势2. AR内容公司：中文在线、掌阅科技、昆仑万维等3. 游戏标的：巨人网络、华通股份、吉比特等 三、风险与关注 1. 暑期档电影票房表现不及预期的风险2. AR相关商业化进展慢于预期的风险3. 板块反弹节奏不及市场预期的风险

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