长江建筑730 第105期当前时点如何看建筑

建筑板块观点总结

市场回顾与科技板块表现

• 昨日市场呈现较好态势，科技板块受长期上市带动出现上涨修复，金石板块表现突出。
• 具体涨幅：华航李镜涨12%，太极实业涨10%，国头国投重工涨10%，亚翔涨7%，石桑达涨6%，百盛股份涨6%，我盛辉涨4%。

长兴上市相关供应商梳理

• 核心急就室环节：
  • 深桑达：与长兴深度合作，多次披露为重要客户，预计占据长兴份额最高，约50%（中间2+中间4）。
  • 百城股份：参与合肥长信H02、合肥长兴12In等项目，24年中标长兴新桥项目，预计份额第二，约30-40%。
  • 两者弹性：百城股份（80%订单为半导体领域）弹性更大。
• 总包环节：
  • 太极实业：旗下十一科技承担长兴项目设计EPC和长虹机电总包，曾中标67亿元长兴12In存储C总包合同，2023年中标新桥二期项目。
  • 国投中路：收购电子院（参与长兴北京项目，世源科技曾中标长兴采购）。
• 其他受益方：
  • 亚翔：2017-2022年参与长兴项目，中标10亿元订单，与头部厂商保持稳定合作。

板块上行机会与推荐标的

• 洁净石板块具备显著上行机会，推荐关注：
  • 海外链：亚翔。
  • 国内链：百城股份。
  • 边际变化关注：盛辉集成（北美头部存储厂日本扩产邀标，若中标实现突破）。
• 核心标的：利伯特，中广核招标提速预期下，七八月核电业务招标可能加码，当前位置较低，上行潜力大。

持续推荐与关注

• 持续推荐：鸿蒙钢购（优质成长股）。
• 关注：四川路桥、江河集团、中国建筑（优质红利股）。