Ocean Power Technologies Inc. 美股招股说明书（2026-07-27版）

本招股说明书补充文件及随附招股说明书涉及通过H.C. Wainwright & Co., LLC或Wainwright（作为我们的销售代理人）随时发行和销售合计总销售价格为最高2,000万美元的本公司普通股，该发行和销售依据我们于2026年7月27日与Wainwright签订的市价发售协议或销售协议的条款进行。 根据本补充招股说明书及随附招股说明书发售的本公司普通股（如有），将按照1933年《证券法》（经修订）第415(a)(4)条所定义的“市场发售”方式进行，或按照《证券法》的规定进行，发售方式可包括：通过纽约证券交易所美国（NYSE American）或通过本公司现有交易市场直接进行发售，或通过美国其他现有交易市场发售本公司普通股；通过非交易所或非交易所方式向除交易所以外的做市商发售，直接以销售代理人为主角向其发售；在销售时按当时市场价或与当时市场价相关的价格进行议价交易；以及/或任何其他法律允许的方式。温氏公司无需发售任何特定数量的证券，但将根据温氏公司与本公司之间相互商定的条款，在其正常交易和销售惯例范围内，运用商业上合理的努力，作为我们的销售代理人。不设任何资金存入任何托管、信托或类似安排的安排。 根据销售协议，温赖特将有权作为我们的销售代理，按照固定佣金率3.0%获得补偿，该佣金率基于我们普通股的销售额。就我们代表出售普通股而言，温赖特将被视为《证券法》意义上的“承销商”，其补偿将被视为承销佣金或折扣。我们还同意就某些民事责任，包括《证券法》项下的责任，向温赖特提供赔偿和分摊。参见“分配计划”。 我们的普通股在纽约证券交易所美国板块上市，股票代码为“OPTT”。截至2026年7月24日，我们在纽约证券交易所美国板块报告的最后一笔普通股销售价格为每股0.15美元。 投资我们的普通股涉及高度风险。请参阅本招股说明书中的“风险因素”以及我们向证券交易委员会提交的报告（其内容经引用并纳入本说明书中），以了解应考虑的投资我们普通股的相关信息。 无论是证券交易委员会还是任何州证券委员会，均未批准或否决这些证券，也未确定补充说明后的招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述均属犯罪行为。 华莱士公司 本招股说明书补充文件的日期为2026年7月27日 目录 招股说明书补充文件 关于本招股说明书补充部分 ii 招股说明书摘要 S-1 发行情况 S-2 风险因素 S-3 资金用途 S-5 股息政策 S-5 证券说明S-6 分配计划 S-10 法律事项 S-11 专家 S-11 经援引纳入的文件 S-11 您可如何获取更多信息 S-12 关于前瞻性陈述的警示 S-12 招股说明书 Page 关于本招股说明书 ii 海洋动力技术有限公司 1 关于前瞻性陈述的警示性说明 2 您可获取更多信息的地方 3 通过参考纳入某些文件 4 风险因素 5 资金用途 6 稀释 6 债券证券的说明 7 股本证券的说明 24 存托凭证的说明 28 期权证的说明30 认购权的说明 32 购买合同的说明 33 单位的说明 34 证券形式 35 分配计划 36 法律事项 38 专家 38 i 关于本招股说明书补充 您应假定本招股说明书补充文件及随附招股说明书中所包含的信息仅准确至相关文件封面的日期，且我们参考并纳入本招股说明书补充文件及随附招股说明书的任何信息仅准确至被参考文件的日期，无论本招股说明书补充文件或随附招股说明书的交付时间，或任何证券的出售时间。 本文件分为两部分。第一部分为招股说明书补充文件，其中描述了本次发行的特定条款。第二部分为随附招股说明书，提供有关我们可能不时提供的证券的更一般信息，其中一些信息可能不适用于本次招股说明书补充文件项下拟发行的证券。此外，我们将重要信息以引用方式纳入本招股说明书补充文件和随附招股说明书。您可以通过遵循本招股说明书补充文件“在哪里可以找到更多信息”部分下的说明，免费获取纳入本招股说明书补充文件和随附招股说明书的引用信息。通常，当我们提及本招股说明书时，是指本文件两部分合并的内容。我们敦促您在购买任何在本招股说明书补充文件项下拟发行的证券之前，仔细阅读本招股说明书补充文件、引用信息以及随附招股说明书。本招股说明书补充文件可以添加、更新或变更随附招股说明书中包含的信息。 在本招股说明书补充文件中，我们所作的任何陈述，如果与随附的招股说明书或本文件或该文件中引用的任何文件中的陈述不一致，则本招股说明书补充文件中的陈述应被视为修改或取代随附的招股说明书及该文件中引用的任何文件中的陈述。 您应仅依赖本招股说明书补充文件中包含或通过引用包含的信息，或仅依赖随附招股说明书中包含或通过引用包含的信息。我们未授权任何人向您提供不同信息。任何经销商、销售人员或其他人无权提供任何信息或代表本招股说明书补充文件和随附招股说明书中未包含的内容。您不应依赖任何未经授权的信息或陈述。本招股说明书补充文件仅为此处提供的证券出售要约，且仅在合法的情况下并在合法的司法管辖区才有效。 本招股说明书补充文件及随附的基本招股说明书是我们根据“货架登记”程序向美国证券交易委员会（SEC）提交的S-3表格（文件编号：333-275843）注册声明的一部分。在此“货架登记”程序下，我们可不时通过一次或多次发行，出售高达1亿美元（100,000,000美元）的普通股、优先股、债务证券、认股权证、存托凭证、认购权、购买合同和单位。 除非本补充招股说明书及随附的基础招股说明书另有明确规定，“我们”、“我们”、“我们的”或类似表述均指Ocean Power Technologies, Inc.及其子公司合并报表主体。 招股说明书摘要 本摘要重点介绍了关于我们、本次发行及本招股说明书补充文件中其他位置、随附招股说明书及我们参考纳入的文件中出现的某些信息。本摘要并不完整，并未包含您在投资我们的证券前应考虑的所有信息。为全面了解本次发行及其对您的后果，您应仔细阅读本招股说明书补充文件及随附招股说明书，包括本招股说明书补充文件第S-3页标题为“风险因素”下的信息，并在做出投资决策时阅读本招股说明书补充文件及随附招股说明书中参考纳入的财务报表及其他信息。在本招股说明书补充文件中，“我们”、“我们”和“公司”均指OceanPower Technologies, Inc.及其子公司。 我们公司 我们是一家专注于创新智能海洋解决方案的海洋领域感知公司。这些解决方案包括多种“即服务”系统，包括数据即服务（Data as a Service）、机器人即服务（Robotics as a Service）和电力即服务（Power as a Service）。这些系统由多种平台组成，包括PowerBuoy®（我们的持续传感器和电源解决方案）、WAM-V®（波浪自适应模块化船舶，即我们的自主无人水面艇）以及Merrows™®（我们的用户界面和指挥与控制（C2）系统，该系统通过软件和硬件集成多种传感器输入，并支持人工智能和机器学习（AI/ML）集成）。我们为国防、安全、海底基础设施、海上石油和天然气、海上能源、海洋研究和通信市场设计、制造、部署和运营这些系统。我们主要通过直接销售、租赁、战略合作伙伴关系和长期服务协议相结合的方式运营。我们的商业模式强调轻资产部署、来自服务和维护合同的经常性收入，以及高利润技术销售和租赁。 我们服务于全球客户群，包括美国及盟国国防机构、海上能源运营商以及商业客户。这些市场之间的共同点是日益增长的对持久性、自主性和可持续的海上存在的需求，而我们在满足这一需求方面具有独特优势。 我们拥有众多专利，并依托数十年的研发经验，涵盖控制系统、储能技术和海洋集成等领域。我们的总部和组装运营位于新泽西州，同时在加利福尼亚州里士满设有另一处制造和机器人研发基地。此外，我们在华盛顿特区的无人系统协会（AUVSI）总部设有一间办事处，旨在加强我们在快速增长的无人系统市场中的战略地位。 我们致力于通过海洋智能与能源的创新，赋能更智能、更安全的海洋经济。展望未来，我们的战略重点包括扩大客户基础、加速技术采纳、提升经常性收入，以及通过平台可扩展性和供应链效率推动利润增长。 近期发展 2026年7月22日，我们与哥伦比亚电力技术有限公司（以下简称“卖方”）签署了资产购买协议，根据该协议，我们从卖方收购了其部分资产。作为购买对价，我们向卖方发行了1,098,484,848股普通股。根据我们在该资产购买协议下授予的注册权，我们必须在提交2026年4月30日年度报告10-K表格后的五个工作日内，提交注册声明以注册我们向卖方发行的1,098,484,848股普通股的再销售，尽管根据资产购买协议的条款，其中部分股票在收购完成后一段时间内将受到交易限制。 公司信息 我们的主要执行办公室位于新泽西州莫尼恩镇恩格尔哈德大道28号，邮编08831。我们的电话号码是 (609) 730-0400。我们于1984年在新泽西州成立，并于2007年在特拉华州重新注册。我们在www.oceanpowertechnologies.com维护一个网站，可在该网站上获取有关我们的基本信息。我们不将网站内容纳入本招股说明书。 风险因素 投资我们的普通股涉及重大风险。在购买任何我们的普通股之前，您应仔细考虑下方披露的风险因素，以及在我们最新年度报告10-K表格中包含的风险因素，该报告经引用并包含在本说明书中，并根据1934年证券交易法（经修正）（以下简称“交易法”）的后续提交文件进行更新，以及本说明补充中包含的其他信息以及随附的招股说明书。这些风险可能对我们的业务、经营成果或财务状况产生重大不利影响，并导致我们的普通股价值下降。您可能损失全部或部分投资。 本招股说明书补充文件及随附的招股说明书均包含或通过引用包含前瞻性陈述，该等陈述涉及风险与不确定性。由于特定因素，包括本招股说明书补充文件及随附的招股说明书中描述或通过引用所列出的我们面临的风险，我们的实际结果可能与前瞻性陈述中预期者有重大差异。参见“关于前瞻性陈述的警示性说明”。 与我们普通股及本次发行相关的风险 历史上，我们的股价一直波动较大，这种情况可能还会继续；因此，购买我们普通股的投资者可能会遭受重大损失。 历史上，我们普通股的市场价格波动显著，我们预计这种情况将继续。因此，购买我们普通股的投资者可能因其对本公司股票的投资而蒙受重大损失。近年来，整体股市经历了波动，这些波动通常与特定公司的经营业绩无关或不成比例。这些广泛的市场波动可能导致我们普通股价格波动，这可能导致购买我们普通股的投资者蒙受重大损失。我们普通股的市场价格可能受到许多因素的影响，包括： ● 我们业务或项目方面的发展；● 竞争性产品或技术的成功；● 美国及其他国家的监管发展；● 专利或其他专有权利相关的发展或争议；● 关键人员的招聘或离职；● 我们或被感知为类似的公司的财务业绩的季度或年度变化；● 传统能源和可再生能源行业的市场状况，以及新发行或变更的证券分析师报告或建议；● 证券分析师未能覆盖我们的普通股，或分析师财务预测的变化；● 无法满足跟踪我们普通股的分析师的财务预测；● 投资者对我们公司及我们目标市场的认知；以及● 一般的宏观经济、政治和市场状况。 由于我们无法控制的因素，我们业务的市值可能会波动，相应地，我们股东的投资的价值也可能会波动。 像我们这样的能源公司，其市场估值常常因与这些公司过去或当前经营业绩无关的因素而波动。我们的市场估值可能会因多种因素发生显著波动，其中许多因素是我们无法控制的，包括： ● 证券分析师对我们财务业绩的预测变化；● 股票市场价格和成交量的波动，特别是能源公司证券；● 类似公司市场估值的变动；● 我方或竞争对手就重大合同、新技术、收购、商业关系、合资企业或资本承诺所作的公告；● 我们季度经营业绩的变化；● 主要客户未能完成重大商业合同而导致的损失；● 与合作伙伴关系的丧失；以及● 关键人员的增减。 因此，您的投资价值可能会波动。 我们的管理方将对此项融资所得资金的使用拥