西部电新持续推荐-特锐德H1业绩超预期Q2同比增长2

2026-07-17 未知机构李辰

公司发布2026年H1业绩预告，归母净利润3.92亿-4.58亿，同比+20%-40%，扣非后3.13-3.78亿，同比+25%-51%。Q2单季归母净利润3.20-3.86亿，同比+22.21%-47.15%，业绩增长确定性高。

核心产品“算电岛”为全球首创算力中心高压交直流预制舱供电站产品，可一站式整合高压输入和直流输出，为数据中心供电，具有交付快、成本低、人力需求少、可靠性高等优势，适配多种电源形式。

公司与多家产业方达成战略合作，预计将陆续落地国内示范项目。海外市场持续开拓，中东地区预制舱及移动变电站获认可，年内有望落地25-30亿大订单，支撑未来2年海外业绩。Q1实现阿曼400kV高压预制舱落地，欧洲、澳大利亚接连中标，海外业务预期高增。

数据中心相关产品即将放量，另一增长曲线即将打开。从估值角度看，目前公司对应2027年仅约16X，仍处在低位，空间大，持续推荐。

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