有不少领导来关心反弹组合跟我们观点一致7月份以来科技股调

2026-07-17 未知机构李强

核心观点：近期市场对反弹组合的关注度提升，科技股尤其是电子板块经历快速杀跌后，个股估值和市值空间凸显，具备较高性价比。市场情绪是主要影响因素，尤其是涨价链标的受情绪影响最大。
关键问题分析：通过反问AI叙事逻辑是否转折、AI资本开支是否下降，确认市场情绪主导，而非基本面变化。
投资建议：
- 先进封装板块：强烈推荐芯碁微装、杰华特、盛科通信、晶方科技、科翔股份，视芯碁微装为未来三年非卖品，看3年5倍空间，当前市值仅500多亿，性价比极高；重视先进封装未来三年的大β机会。
- H链方向：下半年重点关注杰华特，公司产能需求旺盛，明年H系DrMos一供或独供带来巨大弹性，当前市值500亿，看3倍空间。
- 新技术方向：晶方科技和科翔股份近期调整较多，但进展顺利，强烈建议重视。
- 其他：盛科通信51.2T下半年有大进展，坚定看3000亿市值；长光华芯也强烈推荐。
研究结论：电子板块优质公司众多，经过快速杀跌后具备高性价比，建议集中仓位到真成长龙头。