行业研究公司研究宏观策略财报招股书会议纪要 Token 低空经济十五五 AIGC 大模型

AI材料观点更新-准备反攻

2026-07-19 未知机构 ζޓއއKun

#准备反攻：1）下跌幅度（明年PE回落到15-25x水平）、体感、筹码结构等指标来看，情绪压缩到极致；2）海外科技相对企稳；3）历史上深成指单日跌幅超过5%，次日上涨胜率78%。4）思路上，一个是逻辑最硬的（优选），二是超跌。1、PCB材料：电子布#8月E布涨价望超预期、二代布短缺超30%（巨石、国际复材、中材），树脂（东材、圣泉、中化），硅微粉#头部企业库存开始紧张（联瑞）。2、国产算力链：聚焦涨价&绝佳卡位品种。1）电子气体：六氟化钨（#中船，Q2业绩开始体现）、电子大宗（#广钢、金宏）、六氟丁二烯（#昊华、华特）。2）石英材料：部分高端产品已开始涨价（#石英股份）。3、玻璃基板：赛道的价

点击免费查看完整报告

AI材料观点更新-准备反攻

你可能感兴趣

AI材料观点更新-准备反攻20260719

AI材料观点更新-准备反攻20260719 20260719

AI材料观点更新重新聚焦基本面

AI材料观点更新重新聚焦基本面

天风汽车 MLCC观点更新太诱涨价材料内容为真看好AI结构性短缺下持续涨价 - 072

AI材料观点更新-沉住气行业仍在变好20260726

AI材料观点更新-沉住气行业仍在变好

ZX化工 AI材料观点更新

AI材料观点更新重新聚焦基本面20260719

天风汽车MLCC观点更新太诱涨价材料内容为真看好AI结构性短缺下持续涨价

AI材料观点更新-准备反攻

你可能感兴趣

AI材料观点更新-准备反攻20260719

AI材料观点更新-准备反攻20260719 20260719

AI材料观点更新重新聚焦基本面

AI材料观点更新 重新聚焦基本面

天风汽车 MLCC观点更新 太诱涨价材料内容为真 看好AI结构性短缺下持续涨价 - 072

AI材料观点更新-沉住气 行业仍在变好20260726

AI材料观点更新-沉住气行业仍在变好

ZX化工 AI材料观点更新

AI材料观点更新 重新聚焦基本面20260719

天风汽车MLCC观点更新太诱涨价材料内容为真看好AI结构性短缺下持续涨价

AI材料观点更新重新聚焦基本面

天风汽车 MLCC观点更新太诱涨价材料内容为真看好AI结构性短缺下持续涨价 - 072

AI材料观点更新-沉住气行业仍在变好20260726

AI材料观点更新重新聚焦基本面20260719