中信电子超跌反弹买什么

2026-07-15 未知机构何杰斌

近期科技板块波动增大，但基本面保持向好趋势。国内自主可闭环趋势进一步明确，半导体设备、fab、国产算力自主可控链上行趋势均明确，同时全球AI趋势下的电源相关、PCB、存储也持续强劲。叠加二季报电子公司业绩强劲，同环比趋势明确加速，我们坚定看好板块后续表现。

半导体板块：
- 设备：晶圆厂扩产加速背景下，半导体设备订单确定性强，预计2026、2027年订单将持续爆发式增长。设备板块自前高回撤约22%，从短期回撤和基本面确定性角度，建议关注北方华创、屹唐股份、恒运昌、珂玛科技、富创精密等。
- 封测：随着先进封装扩产打开上行空间，同时受益台湾封测转单，关注甬矽电子。