光智科技拟以3.01亿元增资取得先锐科技50.08%股权并控股,同时承接广东微电子全部磷化铟相关资产。先锐科技具备2-6英寸磷化铟衬底技术,现有年产24万片产能,并向源杰科技、三安光电等大客户批量出货。公司后续计划投资20亿元在衢州扩产,主打4-6英寸磷化铟及高端砷化镓衬底,达产后年产能各300万片,项目于2026-2029年建设。
磷化铟需求端,1.6T光模块拉动下,AI数据中心需求激增。英伟达测算2026-2030年全球磷化铟晶圆需求激增约20倍,超八成来自AI。YoleGroup预计2026年全球需求260-300万片,但有效产能仅75万片,供需缺口超70%。
供给端,中国海关强化铟出口审查,精铟价格自年初涨近80%至近十年新高。预计磷化铟下半年将开启持续涨价趋势。