惠勒房地产投资信托有限公司美国存托凭证招股说明书（2026年7月14日版）

Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (以下简称“公司”)于2026年7月14日发布 prospectus supplement no. 16，披露了其与现有股东之间的非注册股权交易。

核心事件
公司同意向三位非关联投资者（“7月7日投资者”）发行77,360股普通股（面值0.01美元/股，简称“普通股”），以换取4,835股公司B系列可转换优先股（简称“B系列优先股”）。每笔交易以1股B系列优先股交换16股普通股完成，并于常规结算周期内结算。

随后，公司于7月9日同意向四位非关联投资者（“7月9日投资者”）发行1,018,585股普通股，以换取28,422股B系列优先股和3,385股D系列累积可转换优先股（简称“D系列优先股”，两者合称“优先股”）。其中两笔交易以1股B系列优先股交换25股普通股，三笔交易以4股B系列优先股和1股D系列优先股交换191股普通股，均于常规结算周期内结算。

7月10日，公司向一位非关联投资者（“7月10日投资者”）发行167,400股普通股，以换取3,600股B系列优先股和900股D系列优先股。该交易以4股B系列优先股和1股D系列优先股交换186股普通股完成，同样于常规结算周期内结算。

关键数据

• 涉及总普通股发行量：77,360 + 1,018,585 + 167,400 = 1,163,345股
• 涉及总优先股回收量：4,835股B系列优先股 + 28,422股B系列优先股 + 3,600股B系列优先股 + 3,385股D系列优先股 = 40,242股优先股（其中B系列32,417股，D系列3,385股）
• 交易性质：公司未收取任何现金对价，所有换入的优先股已被注销

合规依据
公司依据1933年证券法第3(a)(9)条豁免注册要求，理由为：

1. 该交易属于与现有股东之间的换股行为
2. 交易中未支付或间接给予任何佣金或报酬

声明
本8-K报告不构成公司任何证券与普通股、D系列优先股或B系列优先股的换股要约。