01 宏观新闻
- 国务院常务会议强调推进数字中国建设，适度超前布局数字基础设施，提升数智化水平，赋能经济社会发展；加强前沿科技攻关，严守安全底线。
- 国务院批复《中医药振兴发展“十五五”规划》，坚持中西医并重，推动中医药现代化，走向世界。
- 商务部、海关总署对氦气实施临时禁止出口管理。
- 美军对伊朗发动新一轮打击，旨在削弱其攻击霍尔木兹海峡自由通行船只的能力。
02 行业新闻
- 中国石化在海南长征十号乙火箭回收中首次规模化应用液化天然气制备的高纯甲烷新型航天燃料，实现燃料多元化供给突破。
- 三星电子将龙仁芯片集群首座半导体工厂投产时间提前至2029年。
- 预测到2029年，中国国内算力卡采购额将达到1.44万亿元，或将诞生多家万亿市值上市企业。
- SK海力士CEO表示存储芯片短缺局面或将延续至2030年之后。
- 全国用电负荷今年首次创历史新高，最高达到15.18亿千瓦，受高温天气影响电力负荷快速攀升。
- 国家网信办新增120款生成式人工智能服务备案，累计备案988款，登记598款应用或功能。
- 证监局对基金销售机构开展合规摸底工作，重点核查新规落地执行情况及销售业务合规运营情况。
- 长江存储IPO辅导工作更新，中信证券、中信建投派出31人组成辅导团队，华安证券间接持股约0.08%。
03 公司新闻
- 赛力斯预计上半年净亏损15-18亿元，问界汽车业绩波动。
- 巨力索具因误导性陈述被罚450万元。
- 杉杉股份预计上半年净利润同比增长262-334%，负极材料和偏光片业务增长显著。
- 中国人寿拟出资49.99亿元成立半导体产业基金。
- 紫金矿业拟每10股派4.2元，预计派发总额约111.36亿元。
- 广汽集团预计上半年净亏损40.6-45.7亿元。
- 拓荆科技拟收购无锡尚积半导体控股权。
- 众泰汽车因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案。
- 牧原股份预计上半年净亏损57-67亿元，生猪销售价格同比大幅下降。
- 紫光股份预计上半年净利润同比增长84-123%，人工智能算力需求驱动ICT市场增长。
- 风华高科Q2净利润预计环比增长104-138%，MLCC等主营产品销量及单价同比上升。
- 香农芯创预计上半年净利润同比增长2118-2434%，海普存储业务收入及盈利能力大幅提升。
04 环球市场
- 美股三大指数上周五小幅收涨，SK海力士IPO首日收涨12.76%，市值达1.22万亿美元。
- 伊朗最高领袖表示将继续坚持既定政策方向，将作出报复回应。
- 伊朗否认提出与美国谈判诉求，称调解方访问伊朗同意属实。
- WTI原油期货周一盘初高开涨2.5%，现货黄金向下跌破4100美元。
05 投资机会参考
- 中国创新药出海延续爆发态势，上半年License-out交易总金额达997亿美元，Co-Co模式快速普及，看好CXO及生命科研服务板块。
- 全球半导体器件产业收入预计2026年达1.6万亿美元，最早2027年逼近2万亿美元，AI需求驱动存储、先进封装等环节景气上行，建议关注存储、先进封装、半导体设备、晶圆代工、算力芯片、功率半导体、半导体材料等方向。
