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半导体产业链
- 设备与材料：上海新阳（光刻胶、湿电子化学品）、臻宝科技（真空腔体）、长川科技（测试设备）、长电科技（封测）、华天科技（封装测试）、有研硅（硅外延片）、艾森股份（先进封装材料）、深南电路（IC载板）、上海合晶（硅外延片）、京东方A（玻璃基载板）等企业推动国产替代，技术覆盖存储、逻辑、功率半导体全场景。
- 关键数据：长电科技拟投资78亿元建先进封测工厂，华天科技收购华羿微电拓展功率器件封装，长川科技为国产测试设备核心厂商。
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AI与算力
- AI服务器：浪潮信息AI服务器市场份额全球第一，预计2026上半年净利润26-31亿元（同比增长226%-288%），二季度环比暴增229%-312%。
- 液冷技术：光迅科技（硅光模块、浸没液冷）、兆易创新（投资长鑫23亿元）、麦格米特（高功率密度机架供电）、大元泵业（液冷产品小批量订单）、菲沃泰（相变液冷服务器涂层量产）等布局算力散热。
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消费电子与新能源
- 折叠屏：道明光学石墨烯散热膜应用于OPPO Find N3 Flip，旭光电子（氮化铝全产业链）产能居国内首位。
- 新能源汽车：有研新材（靶材供应商）、富特科技（车载高压电源）等受益于行业需求。
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医疗与工业
- 医疗：济民健康（博鳌国际医院干细胞实验室）、华森制药（5个药品备案）拓展国产替代。
- 工业机器人：睿能科技（Chiplet技术、机器人伺服驱动）、铂力特（金属增材制造助力航天）等。
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其他领域
- 智能家居与机器人：立昂微（硅片到芯片制造）、华瑞股份（扫地机器人电机）、中京电子（刚柔印制电路板）等。
- 航天：贵绳股份（钢丝绳用于神舟飞船）、旭光电子（氮化铝用于低轨卫星）。
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投资与股权布局
- 产业基金：华安证券（参股长鑫科技）、上峰材料（投资晶合集成、合肥长鑫等）、合肥城建（参与国联资本创新投资基金）。
- 合作案例：华为云（亿嘉和）、中海油（山东墨龙）、SK海力士（雅克科技）。
