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国联民生军工 船舶 动力配置价值凸显
2026-07-07
未知机构
欧阳晓辉
中国船舶配置逻辑
:
看好油船更新催化的造船周期第二轮行情,但节点在下半年港口开放后船东持续盈利周期内,下单潮预计在2027年开启,拆解潮在2028年开启。
7月中报季业绩交易有望逐步开启,预计中国船舶二季度业绩同环比均有所增长,一季度业绩拐点确立,当前为配置最优窗口。
中国动力配置逻辑
:
市场对中国动力燃机存在预期过高问题,抛开高预期看产业进展,广瀚在手订单及产品运行小时数均为国产燃机龙头。
经历充分回调后,中国动力燃机具备配置价值。
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