多伦多道明银行美股招股说明书(2026-07-06版)

根据第424(b)(2)条规则提交 注册声明编号333-283969 本定价补充信息并不完整且可能变更。本定价补充信息并非出售要约，亦不寻求在任何禁止该要约或出售之州购买本票据。以完成为准。日期：2026年7月2日 2026年生效的定价补充文件，与2025年2月26日生效的招股说明书补充文件及2025年2月26日生效的招股说明书。 多伦多道明银行 • 2033年7月17日到期可赎回固定利率票据 多伦多道明银行（“TD”或“我们”）特此提供下述到期日为2033年7月17日的可赎回固定利率票据（“票据”）。CUSIP/ISIN：89115JCV3 / US89115JCV35 自发行日起至到期日止（不含到期日），票据将按年利率5.10%计息。 泰达将在每年1月和7月的第17日（各为一个“利息支付日”）支付票据利息，自自2027年1月17日起至到期日或可回售日（如适用）。 泰达（TD）可以选择在每年1月和7月的第17日（每个日期称为“选择赎回日”），在提前五个工作日发出书面通知后，全额赎回本票，但不可部分赎回，该期限自2027年7月17日开始，至到期日前立即的利息支付日结束。本票的任何付款均受泰达的信用风险影响。本票是无担保的，并非储蓄账户或银行的存款保险。本票未受加拿大存款保险公司（“CDIC”）、美国联邦存款保险公司或加拿大或美国的任何其他政府机构或授权机构的保险或担保。 本票据属于《招募说明书》中定义的清算风险债务证券，并依据加拿大存款保险企业法案第39.2(2.3)款，通过一项交易或一系列交易、分一个或多个步骤，全部或部分转换为TD公司或其附属公司的普通股，并由此产生变更或消灭，且须适用适用于该法案在安大略省运作的安大略省法律及加拿大联邦法律。参见随附《招募说明书》中的“债务证券说明—与清算风险债务证券相关的特殊条款”、“加拿大银行清算权力”及“风险因素—与银行清算风险债务证券相关的风险”。 注释不会在任何证券交易所或任何电子通信网络上列出或显示。 投资于本票据涉及多项风险。请参阅本定价补充说明第P-6页开始的“其他风险因素”、2025年2月26日日期的招股说明书补充说明第S-4页开始的“风险因素”（“招股说明书补充说明”）以及2025年2月26日日期的招股说明书第1页开始的“风险因素”（“招股说明书”）。 美国证券交易委员会（“美国证监会”）或任何州证券委员会均未批准或拒绝这些票据，也未确定本定价补充文件、招股说明书补充文件或招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述均属犯罪行为。 我们将通过存托信托公司 (The Depository Trust Company) 的设施，在发行日 (Issue Date) 仅以记账形式 (book-entry only form) 交付该票据 (Notes)，且须以即时可用资金 (immediately available funds) 支付。 (2) TD Securities (USA) LLC 将按每份票据 33.50 美元（3.35%）的标准收取佣金，并可使用全部或部分该佣金向（销售）方提供让利。与其他经销商就票据的分销进行联系。其他经销商可自行决定放弃其部分或全部销售优惠。上述“承销折扣”和“支付给TD的款项”总额将反映TD在定价日或之前建立任何对冲头寸时，每张票据的承销折扣的总额，该总额可能可变，并会根据当时的市场情况而波动。参见“分销补充计划（利益冲突）”条款。 摘要 本“摘要”部分的信息，以本定价补充文件、招股说明书补充文件及招股说明书中所载的更详细信息为准。 通过其持有任何一张票据的权益，该票据的持有人或受益所有人即被视为：(i)同意就票据事宜受《加拿大存款保险法》（以下简称“CDIC法”）约束，包括根据CDIC法第39.2(2.3)款，通过一项交易或一系列交易，以及一个或多个步骤，将票据全部或部分转换为该银行或其任何附属公司的普通股，并因此导致票据的变更或消灭，以及适用安大略省法律和加拿大联邦法律（在其管辖范围内）就CDIC法的运作对票据的规定；(ii)服从安大略省法院的管辖权，就CDIC法及上述法律而言；(iii)承认并同意，上述第(i)款和第(ii)款所述的条款对该持有人或受益所有人具有约束力，无论票据契约或票据中的任何条款、管理票据的任何其他法律、该持有人或受益所有人与该银行就票据达成的任何其他协议、安排或谅解中是否有任何相反规定。 关于行使加拿大法例下的债权人接管权的协议 持票人和受益持票人，就其可清算债务证券，在可清算转换为其他证券的情况下，除依据清算规则所提供的权利外，将不再拥有任何进一步的权利；并且，通过持有任何一张票据而成为持票人或受益持票人，即被视为不可撤销地同意，在该票据的可清算转换发生时，该票据本金金额的可转换部分及其所有应计未付利息，将被视为通过银行（或，如适用，其任何附属公司）发行普通股而由银行全额支付，而该可清算转换的发生无需该持票人或受益持票人或受托人采取任何进一步行动；但为明确起见，此种同意不会限制或以其他方式影响持票人或受益持票人依据清算规则可能拥有的任何权利。 请参阅招股说明书中的“债务证券说明—与可清算债务证券相关的特殊条款”、“加拿大银行清算权力”以及“风险因素—与银行可清算债务证券相关的风险”，以了解加拿大清算权力导致适用于票据的条款和风险。 定价日、发行日以及上述所有其他日期均可能变更。这些日期将在最终定价补充文件中载明，该文件将在票据销售相关时提供。 您的笔记附加条款 您应将本定价补充文件与招股说明书（包括招股说明书补充文件）一起阅读，该招股说明书补充文件涉及本公司的优先债务证券——G系列，而本说明书记录是其中一部分。本定价补充文件中使用了但未定义的术语，其含义应依照招股说明书补充文件中的定义。如发生任何冲突，以本定价补充文件为准。本说明书记录在几个重要方面与招股说明书补充文件中描述的条款存在差异。您应仔细阅读本定价补充文件。 本定价补充文件连同下文所列文件，包含要约说明书的条款，并取代所有先前或同时作出的口头声明以及任何其他书面材料，包括初步或指示性定价条款、函件、交易思路、实施结构、样本结构、手册或我们提供的其他任何教育材料。您应仔细考虑本定价补充文件“附加风险因素”、招股说明书补充文件及招股说明书中的“风险因素”等所载事项，因为要约说明书涉及的风险不同于传统债务证券。我们敦促您就投资要约说明书咨询您的投资、法律、税务、会计及其他顾问。您可通过以下方式（或如果该网址已变更，则通过查阅美国证券交易委员会网站（www.sec.gov）上相关日期的我们提交的文件）在美国证券交易委员会网站（www.sec.gov）获取这些文件： http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/947263/000119312525036639/d931193d424b5.htmhttp://www.sec.gov/Archives/edgar/data/947263/000119312525036947/d907305d424b5.htm■ 2025年2月26日日期的招股说明书补充文件：■ 2025年2月26日日期的招股说明书： 我们在SEC网站上的中央索引密钥（CIK）为0000947263。在本定价补充中，“银行”、“我们”、“我们”或“我们的”均指多伦多道明银行及其子公司。 我们保留在票据发行前变更票据条款或拒绝任何购买票据要约的权利。如票据条款发生任何变更，我们将通知您，并要求您就您的购买接受此类变更。您也可以选择拒绝此类变更，在这种情况下，我们可能拒绝您的购买要约。 额外风险因素 本说明涉及与投资普通固定利率票据不相关的风险。本节描述了与票据条款相关的最重大风险。有关这些风险的其他信息，请参阅招股说明书补充文件和招股说明书。 投资者应就投资票据所涉风险及其票据在其具体情况下的适用性，咨询其投资、法律、税务、会计等方面的顾问。 结构与信用特征相关的风险 投资者需承担我们的信用风险，且我们的信用评级和信用利差可能对票据的市场价值产生不利影响。 投资者有赖于加拿大丰业银行在可选赎回日、利息支付日和到期日支付所有应计票据款项的能力，因此，投资者需承担加拿大丰业银行的信用风险以及市场对其信用状况看法的变化风险。加拿大丰业银行信用评级的任何下调或市场因承担加拿大丰业银行信用风险而收取的信用利差增加，均可能对票据的市场价值产生不利影响。如果加拿大丰业银行未能按期履行其财务义务，投资者可能无法根据票据条款收到应计款项。 根据加拿大银行清算权力，备注将面临风险，包括通过一项交易或一系列交易以及一个或多个步骤，全部或部分转换为TD公司或其任何附属公司的普通股。 根据加拿大银行清算权力，当道明银行（TD）已停止或即将停止运营时，加拿大存款保险机构（CDIC）可以临时接管或拥有道明银行，并可依据加拿大总督命令（Governor in Council）的一项或多项命令获得广泛权力，包括出售或处置道明银行全部或部分资产，以及进行或促使道明银行进行一系列交易，其目的是重组道明银行的业务。如果CDIC依据加拿大银行清算权力就道明银行采取行动，这将可能导致票据持有人或受益所有人面临损失，并且票据全部或部分——通过一项或一系列交易，并分一个或多个步骤——转换为道明银行或其任何附属公司的普通股。 因此，您应考虑在加拿大银行重整权力下，包括实施债权人减记计划，若加拿大存款保险机构（CDIC）采取行动，您可能损失全部或部分投资，包括本金及任何应计利息，并且，若债券被转换为TD公司或其任何附属公司的普通股，任何剩余未偿债券或转换后的普通股，在债权人减记计划转换时及之后可能价值不高。请参阅随附招股说明书中的“债务证券说明—与可减记债务证券相关的特殊条款”、“加拿大银行重整权力”以及“风险因素—与银行可减记债务证券相关的风险”，以了解因加拿大可减记权力而适用于债券的条款和风险描述。 条款可由道明银行选择提前赎回。 TD公司有权在上述规定的任何选择赎回日赎回本票。如果本票的应计利息高于市场上其他具有可比到期日、条款和信用评级的工具应计的利息，则更有可能在我们到期日之前赎回本票。如果本票在到期日前被赎回，您可能需要在利率较低的环境中将所得收益再投资。 投资票据可能比投资短期票据风险更高。 票据将于到期日到期，前提是我们有权从第一个选择赎回日开始赎回票据。通过购买期限更长的票据，您将比购买期限更短的票据承担更大的利率波动风险。特别是，如果利率开始上涨，您可能会受到负面影响，因为投资者既没有提前赎回票据的权利，也没有权利要求TD提前赎回票据，并且票据的利率可能低于当时市场上其他具有类似风险水平的投资所能获得的利息。此外，如果您试图在那时出售您的票据，任何二级市场交易中您的票据的价值也会受到不利影响。 估值与流动性风险 承保折扣、承销费用及某些对冲成本可能会对二级市场价格产生不利影响。 在市场状况或其他相关因素未发生变化的假设下，您可能能够出售票据的价格（如有）很可能低于公开要约价格。公开要约价格包括（而任何可能报给您的价格则可能不包括）与初始分销相关的承销折扣、发行费用以及我们根据票据所承担的义务进行套期保值的相关成本。此外，此类价格也可能反映交易商折扣、加价以及其他交易成本，例如，为反映建立或解除任何相关套期保值交易相关的成本而给予的折扣。 票据可能没有活跃的交易市场——在二级市场销售可能导致重大损失。 票据可能没有或几乎没有二级市场。票据不会在任何证券交易所或任何电子通信网络上挂牌或展示。TD证券（美国）有限责任公司和TD的其他附属公司可能会为票据做市，但它们没有义务这样做。TD证券（美国）有限责任公司或TD的任何其他附属公司可以随时停止任何做市活动。即使票据发展出二级市场，它也可能不会提供充足的流动性，或者交易价格可能对你不利。我们预计任何二级市场的交易成本都会很高。因此，任何二级市场上你的票据的买卖价差可能很大。如果你在到期日之前出售你的票据