交易台 高盛中国开盘

情绪方面，市场迎来普涨行情，超4300只个股收涨，为自4月初以来首次。二季度资金集中于大盘科技股，中小盘股承压，市场关注风格切换，资金是否从科创板和创业板轮动至更广泛板块。三季度券商和医疗保健板块获增量资金流入，医疗保健行业吸引更多关注。Meta计划推出云基础设施业务，或对AI硬件相关个股情绪构成压力。

市场动态：

• 监管动态：中国资产管理协会调研头部量化私募，关注交易拥挤和流动性风险。
• TMT：
  1. 中国半导体设备：存储/先进逻辑产能扩张驱动增长，长期可见度改善，估值重置。上调北方华创目标价至1200元，中微公司目标价至573元，安集科技目标价至509元。
  2. Meta计划推出云基础设施业务，货币化AI计算能力。
  3. MLCC制造商表示，因供应趋紧和AI需求强劲，价格将持续上涨至2027年底。
• 工业板块：汇川技术6月工业自动化订单同比增速约40%，二季度收入趋势向好。
• 汽车/电动汽车：比亚迪6月销量40.35万辆，同比增长5.46%，43%销往海外。
• 医疗健康：年中企业日要点显示，风险释放后入场窗口重新开启。
• 太阳能：阳光电源管理层电话会议讨论美国禁令草案报道及二季度业绩预告，鉴于美国业务预期已趋保守，维持中性评级。