A股市场点评：非银金融涨幅居前

市场整体表现
7月1日A股市场主要指数分化，上证指数、北证50、红利指数收涨，科创50、深证成指、沪深300收跌。综合、农林牧渔、非银金融相对强势，通信、电子、电力设备等板块相对弱势。

事件解读

• 蓝箭航天IPO问询恢复：蓝箭航天科创板IPO审核状态由“中止”恢复为“已问询”，更新招股书显示2025年营收同比增长11倍至5209.63万元，但同期归母净利润仍为亏损。朱雀二号系列进入量产商用阶段，但商业航天市场短期面临亏损压力，前景和竞争格局存在不确定性。
• AnthropicAI模型访问权限恢复：美国商务部移除对Claude Fable 5和Claude Mythos 5的出口限制，Anthropic发布性价比更高的Claude Sonnet5模型，AI技术持续进步延续市场热度。
• 国巨上调电容产品报价：国巨自7月1日起上调全系列电容产品报价，反映全球制造成本攀升及原材料价格高位，电容行业景气度提升但通胀压力增大。

市场展望
预计下一交易日市场延续结构性行情，7月进入中报披露窗口期，资金关注基本面验证。长鑫存储IPO可能对科技板块资金形成分流，需警惕流动性风险。中东地缘政治、霍尔木兹海峡通航及人民币汇率也将影响A股情绪。

风险提示
海外需求走弱、大宗商品价格剧烈波动、AI产业发展不及预期。