MicroVision, Inc. (MVIS) 正在进行一项总额高达 4200 万美元的普通股发行,计划通过德意志银行证券、三菱日联证券 USA LLC 和 Craig-Hallum 资本集团 LLC(统称为“销售代理”)进行销售。此次发行的对象为汽车、工业和国防安全市场,公司将利用所得资金进行一般性公司用途,包括营运资金和资本支出。
公司业务涉及基于激光雷达的感知解决方案的研发和销售,产品应用于汽车、工业和国防安全市场。公司拥有多种激光雷达传感器,包括 MOVIA™、MAVIN™、IRIS 和 HALO 等,并提供相应的软件解决方案。公司近期完成了对 Ibeo Automotive Systems GmbH、Scantinel Photonics GmbH 和 Luminar Technologies, Inc. 的收购,进一步增强了产品线和技术实力。
然而,公司自成立以来一直处于亏损状态,预计短期内仍将面临亏损。公司主要通过出售普通股、可转换优先股、认股权证、可转换债务以及部分开发合同收入和产品销售来筹集资金。
投资公司股票存在高风险,投资者应仔细阅读风险因素部分。公司股票价格波动较大,投资者可能面临 substantial losses。此次发行将导致现有股东权益被稀释,新投资者也将面临进一步的稀释。公司目前没有计划支付股息,投资者预期回报主要来自股价上涨。
此次发行将通过“at the market”方式进行的销售,销售价格和数量将根据市场情况而定。公司预计净收益将用于一般性公司用途,包括营运资金和资本支出。公司将向销售代理支付 3% 的佣金,并承担一定的发行费用。
公司股票在纳斯达克全球市场上市,交易代码为“MVIS”。公司已申请将股票上市转移至纳斯达克资本市场。销售代理未来可能为公司提供多种金融服务,包括投资银行、商业银行和财务咨询等。