南方铜业美股招股说明书(2026-06-17版)

Southern Copper Corporation (SCC) 正在向其秘鲁分支 Southern Peru Copper Corporation, Sucursal del Perú (SPCC) 出售总额为 1250 万美元的 5.350% 利率票据，到期日为 2036 年 6 月 24 日。该票据将由 SPCC 服务，并作为 SCC 的优先无担保债务，与所有其他现有和未来的无担保和不次级债务平级偿还。票据将按年利率 5.350% 付息，于每年 6 月 24 日和 12 月 24 日支付，自 2026 年 12 月 24 日起计息。票据将于 2036 年 6 月 24 日到期。

该票据的有效性低于 SCC 的任何担保债务，并且结构上低于其子公司的所有现有和未来的债务和义务，包括贸易应付账款。票据不提供“交叉违约”、“交叉加速”或类似保护，并且 SCC 的信用评级可能无法反映投资该票据的所有风险。此外，该票据没有公开市场，投资者可能无法轻松地出售或将其用作贷款的抵押品。

出售净收入预计约为 1241,262,500 美元，将用于开发 Tia Maria 项目、为 SCC 的资本支出计划提供资金以及一般公司目的，包括但不限于营运资金（以及到期的短期费用）。

该票据在法律上受纽约州法律管辖，并由 Computershare Trust Company, National Association 担任受托人。票据将通过 The Depository Trust Company 的设施以簿记形式仅向购买者交付。

投资者应在投资前仔细考虑“风险因素”部分以及本 prospectus 补充和所引用的其他文件中包含的所有信息。此外，投资者应咨询税务顾问，了解与投资该票据相关的美国联邦所得税、州和地方以及非美国税收后果。