AirJoule Technologies Corp. 美股招股说明书（2026-06-12版本）

AirJoule Technologies Corporation（AirJoule）是一家先进技术公司，致力于通过其 AirJoule 吸附技术解决全球淡水资源和能源限制问题。公司的主要产品是通过空气制取纯净水，并计划通过分布式水生成技术缓解全球水资源短缺。其技术特别适用于工业用户，这些用户产生的废热可用于驱动 AirJoule 技术生产低成本纯净水，并为数据中心和先进制造业等工业活动提供关键投入。在暖通空调应用中，该技术旨在降低能耗，最大限度地减少甚至消除对环境有害的制冷剂的使用，并为空调系统提供材料成本效益。

AirJoule 于 2025 年与 B. Riley Principal Capital II 签订了购买协议，根据该协议，B. Riley Principal Capital II 承诺购买 AirJoule 的 Class A 普通股，总金额最高为 3000 万美元。截至 2026 年 3 月 31 日，B. Riley Principal Capital II 已购买 AirJoule 的 Class A 普通股约 750 万股，总金额约为 2900 万美元。因此，根据购买协议，AirJoule 在剩余的购买协议期限内，仍有权决定向 B. Riley Principal Capital II 出售最多 2710 万美元的增量 Class A 普通股。

AirJoule 将使用从 B. Riley Principal Capital II 获得的净收益进行运营资金和一般公司用途。公司已聘请 Seaport Global Securities LLC 担任合格独立承销商，协助 B. Riley Principal Capital II 的 Class A 普通股公开发售。此外，AirJoule 还与 GE Vernova、Carrier 和 TenX 等全球领先公司建立了合作关系，以推进 AirJoule 系统的商业化和生产规模扩大。

AirJoule 的 Class A 普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“AIRJ”。公司是一家“新兴成长公司”和“小型报告公司”，根据联邦证券法律，可以享受减少披露和公众报告要求的好处。然而，投资 AirJoule 的证券涉及重大风险，投资者应在购买前仔细阅读风险因素部分。