丰业银行美股招股说明书(2026-06-09版)

通用 在本价格补充说明中，以下项目中所使用的但未定义的任何首字母大写的术语，其含义由“摘要”部分所规定。该定价补充提供的注释（“注释”）是新斯科舍银行（“银行”）的非次级无担保债务证券，并且注释的任何支付都受银行信用风险的约束。®® ®If the Closing Value of每个的State Street SPDR S&P Regional Banking ETF（“KRE基金”或“股票®参考资产（“参考资产”）和标普500指数（“SPX”或“指数参考资产”以及与股权参考资产一起，“参考资产”），在任意观察日（包括最后观察日，即“最终估值日”），等于或高于其初始价值（每个，其“行权价值”）的90.00%，则相关票据将在相关的行权支付日自动行权，支付行权支付金额。票据不再欠款。行权支付金额基于每期的13.90%的回报率（“行权回报率”），并在每个观察日增加以反映该回报率。如果票据在到期前或到期时未被自动行权，并且最终价值每个参考资产等于或高于其初始价值（每一项，其“触发值”）的75.00%，您将收到本金金额。任何参考资产低于其障碍价值时，投资者将完全暴露于参考资产从初始价值到最终价值的最低百分比变化（即“表现最差的参考资产”）的负面表现，可能损失高达本金100%。 所有关于您的票据的付款均以银行的信用状况为准。 所有票据的付款将以现金形式进行。 投资于这些债券存在一定风险。您应参考本文件第P-11页开始的“额外风险”，以及随附产品补充资料的PS-6页开始的“针对这些债券的额外风险因素”，以及随附招股说明书补充资料的S-2页和招股说明书第8页的“风险因素”。 您的票据在交易日期确定票据条款时的初始估算价值预计将在每$1,000本金金额的$952.19至$982.19之间，这低于下表列出的票据原始发行价。请参阅下一页的“关于估计债券价值的额外信息”以及本文件第P-14页开始的“额外风险——与估计价值及流动性相关的风险”部分以获取更多信息。您债券的实时价值将反映许多因素，无法准确预测。 佩诺特总计原始发行价100.00%$(1)0.00%$承保佣金划转至新斯科舍银行100.00%$(1) 我们的附属公司Scotia Capital (USA) Inc.（“SCUSA”）将以本金金额从我们这里购买债券，作为债券分配的一部分，将以本金金额将债券出售给其他已注册的经纪商和交易商。银行也可能定期支付给任何此类第三方经销商，每张债券的结构化费用不超过6.50美元，具体取决于所有债券的口头协议。详见本处的“补充分配计划（利益冲突）”。 美国证券交易委员会（以下简称“SEC”）和任何州证券委员会都没有批准或否决本凭证或对本定价补充文件、相关产品补充文件、标的补充文件、相关招股说明书补充文件或招股说明书中的准确性和充分性作出评判。任何与此相反的表述均为犯罪行为。 注解不由加拿大存款保险公司（“CDIC”）根据《加拿大存款保险公司法》（“CDIC法”）或美国联邦存款保险公司（“FDIC”）或加拿大、美国或其他任何司法管辖区政府的任何其他政府机构投保。 † 本修订后的初步定价补充说明完全取代了2026年6月5日的相关初步定价补充说明。我们称本修订后的定价补充说明为初步定价补充说明。 斯科特兰资本（美国）公司定价补充文件，日期[•]，2026年 以下注解是银行的无担保、非次级债务，并受投资风险影响，包括银行的信用风险。在本定价补充说明中，“银行”、“我们”、“我们”或“我们的”指代加拿大丰业银行。这些债券不会被列入任何美国证券交易所或自动化报价系统。 备注是基于表现最差的参考资产的回报而产生的衍生产品。所有关于这些备注的支付将以现金形式进行。这些备注不构成对任何参考资产或参考资产的任何组成部分（如适用的股票或其他资产）（“参考资产组成部分”）的直接假设性投资。通过购买这些备注，您不会对股权参考资产或任何参考资产组成部分或作为参考资产组成部分持有者的任何权利产生直接的经济或其他利益、索赔或权利，包括但不限于任何投票权或获得任何股息或其他分配的权利。 我们的关联公司SCUSA可能将与此初步定价补充相关的最终定价补充用于其首次销售后的Notes市场制造交易。除非我们、SCUSA或向我们向您销售此类Notes的我们的另一关联公司在销售确认中另行通知，否则本定价补充将用于市场制造交易。参见本定价补充中的“补充分销计划（利益冲突）”和随附产品补充中的“补充分销计划（利益冲突）”。 关于预计债券价值的附加信息 在这份定价增补的封面页上，银行已经提供了关于这些债券的初步估计价值范围。这个初步估计价值的范围是根据银行的内部定价模型确定的，该模型考虑了诸如交易日的银行内部资金利率和银行对市场参数的假设等因素。有关初步估计价值的信息，请参见本文件中的“额外风险——与估计价值及流动性相关的风险”。 注释的经济条款基于银行的内部资金成本率，即银行通过发行类似的市场挂钩票据借入资金所应支付的利率，包括承销佣金以及与销售和结构化票据相关的成本，以及某些相关对冲安排的经济条款。由于这些因素，您购买票据的原始发行价格将高于票据的初始估计价值。银行的内部资金成本率通常低于银行在发行常规固定利率债务证券时所支付的利率，如在下文“额外风险——与估计价值及流动性相关的风险——在任何时候，银行的或SCUSA对票据的估计价值都不是根据信贷利差或银行为其常规固定利率债务证券支付的借款利率确定的”中进一步讨论。银行使用其内部资金成本率降低了您所持票据的经济条款。 您在任何时间的债券价值将反映许多因素，无法预测；然而，假设在交易日后所有相关因素保持不变，SCUSA可能最初在二级市场上购买或出售债券的价格（如果有的话），可能暂时超过我们在交易日的估计价值，预计在原始发行日期后的约3个月内，因为根据我们的判断，我们可能选择有效补偿投资者部分预计用于对冲债券下义务的成本以及其他与债券相关的成本，这些成本在我们看来，在债券期限内我们将不再预期发生。我们基于包括但不限于债券期限以及我们可能与SCUSA及/或参与债券发行的经销商之间可能达成的任何协议等因素，做出这样的自主选择并确定这一临时补偿期。我们以这种方式向投资者补偿的预计成本在整个补偿期内可能不会平均分配，我们可以在任何时间停止这种补偿或根据市场条件和其他不可预测因素的变化，在原始发行日期后修改补偿期长度。 关于SCUSA购买或出售您的票据的价格信息（如果SCUSA进行市场交易，它没有义务这么做），每个价格均基于SCUSA的定价模型；请参阅“额外风险——与估计价值及流动性相关的风险——SCUSA购买或出售您的票据的价格（如果SCUSA进行市场交易，它没有义务这么做）将基于SCUSA对您的票据的估计价值”。 摘要 本“概要”部分中的信息由本价格补充文件、相关产品补充文件、相关招募说明书补充文件和随附的招募说明书中所列的更详细信息所限定，所有这些文件均已提交给美国证券交易委员会。参见本价格补充文件中的“您的票据的附加条款”。 发行人：发行事项：CUSIP /ISIN：票据类型：参考资产： 如以下表格所示：06419TEH7 / US06419TEH77可自动呼召的障碍审查笔记加拿大新斯科舍银行（“该银行”）高级笔记课程，系列A 1待在交易日确定并在最终定价补充中公布1,000美元以及超出该金额的1,000美元的整数倍 最低投资和面额： 每张票据1,000美元；总计[•]美元 本金金额： 100% of the principal amount of each note 原价： 交易日期： 2026年6月12日 原始发行日期： 2026年6月17日 我们预期，关于这些票据的交付将在票据定价日期之后的第三个DTC结算日或大约该日进行（此结算周期被称为“T+3”）。根据修订后的1934年证券交易法第15c6-1规则，除非任何此类交易的双方明确同意其他安排，否则在二级市场上的交易通常要求在一个DTC结算日（“T+1”）内结算。因此，希望在票据交付前一个DTC结算日内进行票据交易的购买者，由于每张票据最初将在三个DTC结算日（T+3）内结算，将需要指定替代结算安排，以防止结算失败。 最终估值日期： 2030年6月12日 到期日： 2030年6月17日 关于每个参考资产，其在交易日的收盘价值，如上表所示 初始值： 关于每一项参考资产，其在最终估值日期的收盘价值 最终值： 如果任何观察日（包括最终估值日）的每个参考资产的收盘价值等于或高于其行权价值，该债券将在相关的行权支付日自动赎回，并按每张债券支付等于适用行权支付金额的现金。 自动呼叫功能： 回拨率： 每学期13.90% 屏障价值： $1,000 如果到期日或到期日之前未自动赎回本息，且任何参考资产的最终价值低于其障碍价值，您将因最差表现参考资产的最终价值每低于其初始价值1%，而损失本金的1%。您可能损失您债券本金高达100%。 收盘价： 关于股权参考资产，根据随附产品补充说明中的“注释一般条款——确定参考资产价值——参考股权的收盘价值”所述。 关于指数参考资产，如产品补充说明中“债券一般条款——确定参考资产价值——参考指数的收盘价值”所述。 观测日期（包括最终估值日期）将根据随附产品补充说明中“债券一般条款——市场扰乱事件”所述内容进行推迟。 投资本票存在重大风险。对本票的任何支付，包括本金偿还，都取决于银行的信用。如果银行未能履行其支付义务，您可能无法收到根据本票应付给您的一切款项，并且可能损失您的全部投资。 附加笔记条款 您应将本定价补充说明与2024年11月8日日期的招股说明书一起阅读，并参考同日日期的招股说明书补充说明、标的补充说明和产品补充说明（A系列市场链接票据），这些补充说明与我们的A系列高级票据计划相关，而这些票据是该计划的一部分。在本定价补充说明中使用的但未定义的大写术语，其含义将在产品补充说明中给出。如有任何冲突，以下顺序将适用：首先，本定价补充说明；其次，相应的产品补充说明；第三，标的补充说明；第四，招股说明书补充说明；最后，招股说明书。《注释》可能与随附的招股说明书、招股说明书补充、标的补充和产品补充中描述的条款在几个重要方面有所不同。您应仔细阅读本定价补充说明，包括在本说明书中引用的文件。 此定价补充文件，连同以下列出的文件，包含了债券条款，并取代了所有以前的或同时期的口头陈述以及包括初步或指示性定价条款、往来函件、交易想法、实施结构、样本结构、宣传册或其他教育材料在内的任何其他书面材料。您应当仔细考虑，除其他事项外，产品补充文件中“针对债券的特定额外风险因素”所列出的事项，因为债券涉及与常规债务证券无关的风险。我们敦促您就债券投资咨询您的投资、法律、税务、会计和其他顾问。您可以通过以下方式在SEC网站上访问这些文件：（或如果该地址已变更，通过查阅SEC网站上相关日期的我们的提交文件）。 http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000183988224038316/bns_424b2-21309.htm标的补充文件，2024年11月8日：http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000119312524253771/d875135d424b3.htm产品补充（与市场挂钩的票据，系列A）2024年11月8日：11月8日增补说明书http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000183988224038308/bns_424b2-21314.htmhttp://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000183988224038303/bns_424b3-21311.htm《2024年11月8日招股说明书》 本修订并重新表述的初步定价补充文件，全面修订、重新表述并取代了2026年6月5日相关的初