北方稀土：2021年年度报告

公司简称：北方稀土债券简称：17北方02债券简称：20北方01 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司2021年度报告 二〇二二年四月十四日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人章智强、主管会计工作负责人王占成及会计机构负责人（会计主管人员）庄彬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北方稀土2021年度母公司 实 现 净 利 润4,437,099,676.45元 ， 其 他 综 合 收 益 结 转 留 存 收 益181,089,081.45元，提取法定盈余公积443,709,967.64元，加上年初未分配利润7,490,436,284.12元，截至2021年12月31日，母公司实际可供分配利润11,411,860,465.44元，资本公积金181,468,643.74元。 2021年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.45元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定，上市公司回购专户中的股份不享有利润分配权利，公司通过回购专户回购的公司18,000,158股股份不参与本次利润分配。 截至2021年12月31日，公司总股本3,633,066,000股，扣减公司回购专户中的18,000,158股后的基数为3,615,065,842股，以此计算拟合计派发现金红利1,608,704,299.69元（含税），现金分红总额占公司本年度实现归属于上市公司股东的净利润的31.36%。本次利润分配后母公司剩余未分 配利润9,803,156,165.75元转入下一年度。本年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。 如在实施本次权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配的利润总额。 本利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中描述了存在的经营风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析“可能面对的风险”相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义................................................1第二节公司简介和主要财务指标..............................3第三节管理层讨论与分析....................................7第四节公司治理...........................................48第五节环境与社会责任.....................................86第六节重要事项..........................................101第七节股份变动及股东情况................................116第八节优先股相关情况....................................121第九节债券相关情况......................................122第十节财务报告..........................................132 备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公司在上海证券交易所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2021年分季度主要财务数据 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期，全球疫情持续演变，外部环境复杂严峻，全球经济缓慢复苏，不确定不稳定因素增多；国内经济稳步恢复，经济发展稳中加固、稳中提质、稳中向好。稀土行业在国家持续规范整治下，发展环境持续优化，行业生产经营秩序不断改善，整体发展良好；随着上游供给侧优化及下游需求侧拉动，主要稀土产品价格震荡走高，企业经营质量和效益得到改善。 面对疫情防控常态化、能耗双控硬约束、碳达峰碳中和目标新挑战，为实现经营目标，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移走以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子，紧抓市场向好有利时机，统筹疫情防控与生产经营，提产量、拓市场、调结构、强管理、促改革，持续扩大经营成果，实现经营质量和效益全面提升，以强劲的发展势能和优异的经营业绩及市值表现为股东创造了丰厚的价值回报。全年实现营业收入304.08亿元，同比增长38.83%；实现归属于上市公司股东的净利润51.30亿元，同比增长462.32%；年内市值最高达到2256亿元，业绩和市值均创历史新高，实现“十四五”良好开局，在公司奋力打造世界一流稀土领军企业的发展征程中树立了新的里程碑。 回顾一年来取得的成绩，主要体现在： （一）提产降本保供稳价，经营质效再创新高 公司积极争取国家稀土生产总量控制计划指标并按照指标科学组产排产，坚持“大生产”理念，积极拓宽原料补充渠道，建立精矿加工费动态调节机制，充分激发生产单位积极性。稀土冶炼分离企业通过围绕精矿处理、萃取分离、碳沉等各工艺开展对标升级，稀土金属生产企业通过加 快突破工艺技术提升、装备制造升级、超低排放达标等瓶颈问题，稀土功能材料企业通过坚持产销结合，及时了解客户需求，全方位抢抓订单，产量同比实现较好增长；终端稀土镍氢电池产业紧抓新能源汽车等新兴产业强劲发展机遇，镍氢动力电池产量大幅增长。以成本网格化为抓手，在融资、清收、采购、物流等环节坚持全员、全要素、全过程降本，将成本网格化管理重心下移至各生产单位，进一步压实责任、细化举措，激发企业内生动力和“造血”能力，“四降两提”成效显著。 公司结合市场形势，着眼于产业链可持续健康发展，履行稀土头部企业责任与担当，在做好营销运作的同时，发挥保供稳价作用，通过向市场投放紧俏产品,促进供需平衡；通过调整定价及交易模式，稳定价格运行；通过承办稀土磁性材料产业链、供应链协调发展研讨会，稳定市场预期；以保供稳价“组合拳”有效稳定了市场主要产品价格运行。 （二）安全绿色常抓不懈，能耗双控成效显著 公司加强网络化安全管理，健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，建立领导干部“包保班组”机制，推动安全管理关口前移，进一步提升全员安全意识。坚持开展安全督查检查，整改消除安全问题。全年未发生重大生产事故、重大设备事故、重大交通事故；重伤、工亡事故为零，安全生产形势总体平稳。 大力实施绿色发展战略,推进环保项目建设，改善作业环境；配套建设全过程、闭环式、智慧化环保、能源双控监测管理系统，进一步提高内部环境监管水平；创新环保监管手段，成立安全环保督查队，持续开展环保监测，确保废气达标排放；冶炼分公司（华美公司）全面完成国家级“绿色工厂”三年提升指标。抓牢能耗“双控”底线，强化能源网格化管理，开展碳排放摸底，加快推动能源结构低碳转型。大力推进高效节能设备替换，高耗能设备淘汰率达50%以上；重点用能单位能耗指标同比降低。牵 头起草行业首个碳排放核算标准，冶炼分公司（华美公司）太阳能分布式光伏电站建设项目首次实现碳交易。 （三）合资合作协同发展，项目建设落地见效 公司有序实施合资合作和重点项目建设。与上市公司安泰科技合资建设高端磁体项目，丰富磁体产品结构，抢抓高端市场；收购控股股东所属节能环保产业公司，进一步提升绿色制造及绿色发展水平，巩固提升公司竞争优势；完成对磁材公司、安徽永磁、稀宝方元三家公司增资扩股，助力子公司扩大经营规模，增强竞争力；控股华星稀土，提升稀土金属产能，为产业链发展提供原料保障。推进整合稀交所前期工作。 和发公司分离厂搬迁升级改造工程顺利竣工，华美区域技术升级改造、脱硫脱硝、冶炼锅炉燃烧器改造项目投入使用，稀土基催化材料生产线项目建成投产，进一步巩固原料基地优势；启动实施淄博灵芝搬迁、飞达稀土搬迁及甘肃稀土萃取生产线建设；精矿焙烧项目完成主体设备采购，焦炉煤气置换工程项目进入调试。有序推进包头稀土博物馆改造项目。 公司加快推进数字化智能化转型。编制数字化智能化三年转型规划方案；人资、生产管控信息化平台进入测试阶段；冶炼分公司（华美公司）浓缩、镨钕生产线完成自动化智能化升级改造，隧道窑车间工业机器人系统成功投入使用，首次实现产线“无人值守”；甘肃稀土实现自动化上料，单窑产能明显提高，建立国内首条稀土金属智能化自动化检测线，降低人工成本的同时，检测效率精度显著提升。公司还积极寻求与产业链上下游企业合资合作机会，优化产业布局，提高产业链运营质量和增值创效能力。 （四）科研创新成果丰硕，创新引领助力发展 公司深入贯彻创新驱动发展战略，推进产学研用一体化，在科研开发、成果转化、科研平台建设运行、人才培养引进、体制机制改革创新等方面取得新进展。全年累计投入科研经费约6亿元，投入占比创历史新高。新 增科技开发项目123项，其中国家、省部级项目22项；授权专利72项，2项获国际专利授权；制修订各类标准58项，发布行业标准13项，进一步推进稀土标准国际化；首创稀土钢用稀土铁合金制备技术，获得“稀鑫”商标授权；“稀土多彩反射隔热涂料技术”突破国外技术垄断，填补国内空白，并建成年产百吨示范线；自主研发稀土超磁致伸缩促动器，解决了天文望远镜核心部件“卡脖子”问题。 改革体制机制，在组织科研、经费使用等方面为科研单位和科研人员“授权松绑”，有效激发科技创新的“源头活水”；成立北方稀土与浙江大学联合研发中心、稀土院杭州分院，着力打造原创技术策源地和产业孵化地；做实稀土行业生产力促进中心，成立稀土磁性材料研究所，科技创新影响力不断增强；实施“揭榜挂帅”，对外挂榜3项、对内揭榜38项，有效打破科研机构与