Profusa Inc美股招股说明书(2026-06-08版)

PROFUSA, INC. 发布的研报补充文件（Prospectus Supplement）主要更新和补充了2026年5月4日发布的原研报（Prospectus）中的信息，该文件作为其S-1注册声明的一部分。核心内容涉及高达1.79亿股普通股（Common Stock）的公开出售和转让，这些股份由卖方股东（Selling Stockholder）持有。

具体股份构成如下：

1. Ascent Partners Fund LLC（简称“Ascent”）将通过2025年7月28日签署并2025年12月22日修订的股权信贷协议（ELOC Purchase Agreement）出售最多1.50亿股。
2. Ascent可通过转换价值约700万美元的可转换票据（Ascent Notes）获得最多2000万股，转换后称为“Ascent Conversion Shares”。
3. Ascent可通过行权2026年4月20日发行的可转换认股权证（Ascent Inducement Warrant）获得最多333万股，行权后称为“Ascent Inducement Warrant Shares”。
4. NorthView Sponsor I, LLC（简称“Sponsor”）可通过转换价值约190万美元的可转换票据（Sponsor Notes）获得最多534万股，转换后称为“Sponsor Conversion Shares”。

关键条款包括：

• 公司不会获得卖方股东出售股份的任何收益，但可能通过向Ascent出售购买股份（Purchase Shares）获得最多1亿美元的净收益。
• 股份出售方式多样，包括固定价格、市场价、参考市场价格或协商价格。
• 研报补充文件附有2026年6月8日提交的Form 8-K Current Report，其中包含最新财务和运营信息。

核心数据：

• 公司股票代码：PFSA，纳斯达克资本市场最新售价：0.26美元/股。
• 注册声明类型：小型报告公司（smaller reporting company）和新兴成长公司（emerging growth company），享有特定披露豁免。

风险提示：投资涉及高风险，需仔细阅读原研报中的“风险因素”章节。