郑煤机：2020年第三季度报告

公司代码：601717 郑州煤矿机械集团股份有限公司2020年第三季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人焦承尧、主管会计工作负责人黄花及会计机构负责人（会计主管人员）王景波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 1、报告期末公司股东总数为46,181户，其中A股股东总数46,107户，H股登记股东总数74户。2、HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其持有的H股乃代表多个客户所持有。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、合并资产负债表主要指标变动情况说明 单位：万元币种:人民币 3、分业务板块收入与利润分析 变动原因说明： （1）营业总收入：本报告期营业总收入为1,925,490.32万元，较去年同期增加34,496.24万元，增幅为1.82%。主要是：1）报告期内煤机板块营业总收入为865,797.42万元，较去年同期增加186,929.65万元，增幅为27.54%，主要是煤炭行业继续保持良好发展势头，煤矿集中度提升，受国家政策驱动，煤矿客户增加了对智能化综采装备和系统的需求；2）报告期内汽车零部件板块总收入1,059,692.90万元，较去年同期减少152,433.41万元，减幅为12.58%，其中亚新科业务由于国内商用车市场保持增长，商用车发动机核心零部件业务表现突出，对冲乘用车业务下滑的影响，整体实现收入285,254.29万元，较去年同期增加10.94%；SEG方面，受全球新冠肺炎疫情以及汽车行业下行压力等因素影响全球汽车产销量大幅下降，SEG实现营业总收入774,441.44万元，较去年同期减少18.91%。 （2）管理费用：本报告期管理费用为147,930.92万元，较去年同期增加63,713.26万元，增幅为75.65%。主要是：1）报告期内煤机板块管理费用37,350.89万元，较去年同期增加58.93%，主要是计提企业中长期激励奖金所致；2）报告期内汽车零部件板块管理费用110,580.03万元，较去年同期增加82.13%，主要是计提企业重组费用所致。 （3）财务费用：本报告期财务费用为22,762.67万元，较去年同期增长240.31%。主要是：报告期内汽车零部件板块财务费用12,684.27万元，较去年同期增加13,863.14万元，主要原因是公司境外资产受汇率波动影响较大。 （4）信用减值损失：本报告期计提坏账影响利润减少5,137.07万元，较去年同期损失增加13,133.96万元。主要是：1）报告期内煤机板块信用减值损失影响利润减少2,199.88万元，较去年同期损失增加11,179.71万元，主要是受疫情影响回款减少，坏账计提增加；2）报告期内汽车零部件板块信用减值损失影响利润减少2,937.19万元，较去年同期坏账计提增加1,954.25万元。 （5）净利润：本报告期合并净利润为131,743.29万元，较去年同期增加18,473.46万元，增幅为16.31%。主要是：1）报告期内煤机板块净利润为203,486.34万元，较去年同期增加88,949.64万元，增幅为77.66%，主要是由于收入增加，毛利率提升所致；2）报告期内汽车零部件板块净亏损64,280.37万元，较去年同期净利润减少70,127.50万元，其中亚新科业务由于国内商用车市场保持增长，整体收入稳定增长，实现净利润28,078.83万元，较去年同期增长40.98%；SEG受境外新冠肺炎疫情持续爆发、境外大量整车厂停产停工及汽车行业下行压力影响，收入下滑，固定成本较高，导致SEG净亏损31,276.98万元，较去年同期净利润减少22,509.94万元；计提企业重组费用导致净利润减少55,769.45万元。 （6）归属于母公司所有者的净利润：本报告期归属于母公司所有者的净利润为121,309.84万元，较去年同期增加15,345.14万元，增幅为14.48%，变动原因与净利润的变动原因一致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、调整公司2019年股票期权激励计划行权价格: 公司于2020年7月31日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公司2019年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2019年股票期权激励计划（草案修订稿）》对行权价格调整的相关规定及股东大会授权，公司将2019年股票期权激励计划的股票期权行权价格由5.98元/股调整为5.795元/股。详见公司于2020年8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于调整公司2019年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：临2020-037） 2、下属子公司业务重组： 公司于2020年10月28日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于下属子公司SEGAutomotive Germany GmbH业务重组的议案》。2020年以来，受新冠肺炎疫情在中国、欧美、印度、巴西等SEG重点发展的国家和地区陆续爆发的影响，汽车市场需求迅速下滑，SEG业务受到很大影响，亟需采取措施以应对危机，利用疫情机会快速实施机制变革和人员优化，在全球范围内推进资源整合，改善盈利能力。根据SEG业务重组总体计划，SEG已确定将在德国解除合同的员工约540人，涉及的德国解约补偿费用约7090万欧元（折合人民币约55,769.45万元），该费用将计入公司2020年损益。前述员工解约补偿费用是按德国当地政策法规和2017年收购SEG时签署的《股份购买 协议》所作的合理预估，最终实际发生的费用还需根据与交易对方、工会或员工达成的协议确定。具体情况详见公司于本报告同日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于下属子公司重大事项的公告》。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用