锦江酒店：2020年第一季度报告

公司简称：锦江酒店、锦江B股 上海锦江国际酒店股份有限公司2020年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2本公司第九届董事会第二十二次会议于2020年4月29日审议通过了2020年第一季度报告。公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人董事长俞敏亮先生、首席执行官张晓强先生、主管会计工作负责人首席财务官沈莉女士及会计机构负责人吴琳女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 2.4报告期内经营活动总体状况的简要回顾 今年第一季度，面对行业发展的转型升级期，在机遇与挑战并存的经营环境下，公司坚定不移地执行“深耕国内、全球布局、跨国经营”发展战略，积极实施变革整合等措施。年初突然袭来的新冠肺炎疫情给酒店业第一季度经营带来了些不利影响，但疫情给行业带来的结构调整也是机遇所在，公司将通过加强管理、控制成本、降低费用等举措降低疫情带来的影响，抓住疫情企稳行业复苏增长机遇继续高质量发展。 于2020年3月31日，公司总资产3,799,775万元，比上年末下降2.25%；负债总额2,361,604万元，比上年末下降3.68%；归属于上市公司股东的净资产1,333,147万元，比上年末增长0.58%。 于今年第一季度，公司实现营业收入218,902万元，比上年同期下降34.41%；实现营业利润5,930万元，比上年同期下降86.31%。实现归属于上市公司股东的净利润17,056万元，比上年同期下降42.26%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,363万元，比上年同期减少16,447万元。经营活动产生的现金流量净流出135,001万元，比上年同期增加140,225万元。 公司主要会计数据同比发生变动及其主要因素如下： 合并营业收入比上年同期下降，主要是有限服务型酒店运营受新冠肺炎疫情影响所致。 实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降，主要是受二个因素变动的影响：一是有限服务型酒店运营受新冠肺炎疫情影响；二是交易性金融资产和其他非流动金融资产期末公允价值下降。 总资产比上年末下降，主要是受新冠肺炎疫情影响，以及交易性金融资产和其他非流动金融资产期末公允价值下降等所致。 经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降，主要是有限服务型酒店运营受新冠肺炎疫情影响等所致。 2.4.1有限服务型酒店业务 2.4.1.1全球酒店业务发展概况 于2020年1至3月份，有限服务型酒店业务实现合并营业收入213,574万元，比上年同期下降34.89%；其中中国大陆境内实现营业收入144,271万元，比上年同期下降39.98%；中国大陆境外实现营业收入69,303万元，比上年同期下降20.94%。中国大陆境内营业收入占全部酒店业务的比重为67.55%，中国大陆境外营业收入占全部酒店业务的比重为32.45%。 于2020年1至3月份，新开业酒店253家，开业退出酒店120家，净增开业酒店133家，其中直营酒店减少17家，加盟酒店增加150家。截至2020年3月31日，已经开业的酒店合计达到8,647家，已经开业的酒店客房总数达到855,944间。 截至2020年3月31日，已经开业的有限服务型连锁酒店情况： 截至2020年3月31日，已经签约的酒店规模合计达到13,287家，已经签约的酒店客房规模合计达到1,342,486间。 截至2020年3月31日，公司旗下签约有限服务型连锁酒店分布于中国境内31个省、自治区和直辖市的333个地级市及省直属管辖县市，以及中国大陆境外65个国家或地区。 2.4.1.2按地区分的有限服务型连锁酒店运营情况 中国大陆境内业务运营情况 面对突然袭来的新冠肺炎疫情，公司及时启动应急响应机制，成立公司领导小组，紧急筹集防控物资发往武汉和全国各区域门店，并在第一时间推出免费退房等保障政策、出台各项疫情防控操作流程。随着全国多地疫情防控持续升级，公司统筹调动旗下酒店资源，在全国提供了符合 条件的酒店供医疗工作者住宿和休息；伴随复工复产，推出“安心隔离房”，开启“复工无忧住”服务，助力企业用户隔离期远程办公；根据市场变化，及时调整营销策略，创新营销模式；为有效帮助加盟商业主把疫情带来的不利影响降至最低，公司推出了减免加盟商持续加盟费、新加盟酒店“双重低成本资金”支持等措施。 于2020年1至3月份，公司于中国大陆境内有限服务型连锁酒店业务实现合并营业收入213,574万元，比上年同期下降34.89%；合并营业收入中的前期服务费收入11,622万元，比上年同期增长13.54%；持续加盟费收入11,466万元，比上年同期下降64.29%。 下表列示了公司2020年第一季度中国境内中端酒店和经济型酒店的RevPAR情况： 注：若剔除受疫情影响而停业的酒店，平均房价为210.91元，出租率为41.73%，RevPAR为88.01元，同比下降38.79%。 中国大陆境外业务运营情况 针对新冠疫情，卢浮集团及时成立危机协调小组，随着3月初欧洲疫情防控措施的骤然升级，3月中旬境外酒店业务出现大幅下降。伴随疫情升级，法国、德国、西班牙、意大利等国家均出台了人工成本补贴政策。于2020年1至3月份，公司于中国大陆境外有限服务型连锁酒店业务实现合并营业收入8,978万欧元，比上年同期下降21.43%。 注：若剔除受疫情影响而停业的酒店，平均房价为54.42欧元，出租率为56.52%，RevPAR为30.76欧元，同比下降5.47%。 2.4.2食品及餐饮业务 于2020年1至3月份，食品及餐饮业务实现合并营业收入5,325万元，比上年同期下降6.65%。主要是受新冠肺炎疫情影响。 2.5部分行业的营业收入、营业成本和毛利率情况 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 2.6公司业务分地区情况 下表列示了公司营业收入分地区情况： 注：中国大陆境外包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区、台湾地区，以及法国、波兰、英国、荷兰、德国、西班牙、意大利、葡萄牙、印度等国家（或地区）。 2.7公司部分主要子公司、参股公司的经营情况及业绩（2020年1至3月份） 注：1、于2016年2月底，公司完成对铂涛集团81.0034%股权的交割。于2018年1月12日，公司完成对铂涛集团12.0001%股权的交割；交割完成后，公司持有铂涛集团93.0035%股权。于2019年1月14日，公司完成对铂涛集团3.49825%股权的交割；交割完成后公司持有铂涛集团96.50175%股权。 2、于2017年2月，本公司出资人民币100,000,000元与上海锦江资产管理有限公司、上海联银创业投资有限公司、上海锦江资本股份有限公司、西藏弘毅夹层投资管理中心（有限合伙）、上海国盛集团投资有限公司作为发起人共同投资设立上海齐程网络科技有限公司。 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.1.1合并资产负债表项目变动的情况及其主要原因 受新冠肺炎疫情的影响，公司资产负债表相关项目报告期末余额与上年末余额相比，发生大幅变动。下述分析中，恕不再对该等事项所引起的金额变动及其原因一一赘述。 于报告期末，合并资产负债表部分项目的变动金额及其主要原因如下： （1）其他应收款 期末1,218,253,629.66元，期初511,376,068.33元，增长138.23%。主要是本期应收子公司股权转让款等所致。截止本报告公告日前已收到上述款项47,699.95万元。 （2）短期借款 期末385,156,497.60元，期初18,640,596.27元，增长1,966.22%。主要是本期新增短期借款所致。 （3）预收款项 期末207,229,723.81元，期初998,481,194.76元，下降79.25%。主要是本期执行新收入准则所致。 （4）合同负债 期末635,345,566.16元，期初0元，增加635,345,566.16元。主要是本期执行新收入准则所致。 （5）其他非流动负债 期末74,827,401.60元，期初149,871,893.75元，下降50.07%。主要是本期执行新收入准则所致。 （6）其他综合收益 期末-22,972,770.24元，期初24,558,710.09元，减少47,531,480.33元。主要是法国卢浮集团外币报表折算差额所致。 3.1.2合并利润表项目变动的情况及其主要原因 新冠肺炎疫情的影响，公司合并利润表相关项目报告期金额与上年同期金额相比，发生大幅变动。下述分析中，恕不再对该等事项所引起的金额变动及其原因一一赘述。 于报告期内，合并利润表部分项目的变动金额及其主要原因如下： （1）营业成本 本期1,418,411,221.52元，上年同期388,881,880.61元，本期比上年同期增长264.74%。主要是本期执行新收入准则所致。 （2）研发费用 本期23,621,263.29元，上年同期17,835,016.30元，本期比上年同期增长32.44%。主要是本期铂涛发生软件开发费用比上年同期增加所致。 （3）利息费用 本期68,303,633.06元，上年同期99,464,970.50元，本期比上年同期下降31.33%。主要是本期借款金额比上年同期减少所致。 （4）投资收益 本期591,426,156.98元，上年同期118,476,935.94元，本期比上年同期增长399.19%。主要是本期转让子公司股权取得投资收益等所致。 （5）公允价值变动收益 本期-215,467,257.34元，上年同期298,802,025.73元，本期比上年同期减少514,269,283.07元。主要是交易性金融资产和其他非流动金融资产期末公允价值下降所致。 （6）资产减值损失 本期-274,130.95元，上年同期5,404,671.05元，本期比上年同期增加5,678,802.00元。主要是上年同期法国卢浮集团资产减值损失转回等所致。 3.1.3合并现金流量表项目变动的情况及其主要原因 单位：元币种：人民币 于报告期内，合并现金流量表项目的变动金额及其原因如下： （1）经营活动产生的现金流量净额 本期-1,350,010,317.53元，上年同期52,239,327.46元，现金流量净流出比上年同期增加1,402,249,644.99元，主要是有限服务型酒店运营受新冠肺炎疫情影响等所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额 本期-32,729,392.99元，上年同期-239,399,499.03元，现金流量净流出比上年同期减少206,670,106.04元，主要是本期转让子公司股权、以及受新冠肺炎疫情的影响，本期购置固定资产等长期资产支付的现金比上年同期减少等所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额 本期162,157,221.33元，上年同期-755,336,335.74元，现金流量净流出比上年同期减少917,493,557.07元，主要是本期新增银行借款，以及上年同期购买铂涛集团3.49825%少数股权等所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 3.2.1中国大陆境内与日常经营相关的关联交易 (1)销售商品、提供劳务的重大关联交易 (2)本公司将部分结算资金或闲置资金存入锦江国际集团财务有