2026年1-2月，中国新能源汽车市场呈现明显下滑态势，销量56.6万辆（同比下降19.77%），43.1万辆（同比下降34.87%），累计销量99.7万辆，较2025年同期下滑27.08%。市场渗透率36.76%，较2025年全年52.97%的水平显著回落。
市场概况
- 新能源市场：市场从高速增长期进入存量竞争阶段，消费者购车更趋理性，燃油车价格下探、混动车型分流对纯电市场形成挤压。市场增长动能减弱，2026年初数据已回落至接近2023年水平。
- 燃料结构：纯电主导，插混/增程占比收缩且内部结构分化。1月纯电动占比61.12%，2月微降至60.89%；增程式与插电式此消彼长，合计占比39.10%。
- 车型结构：SUV与轿车构成市场核心主体，“SUV稳增、轿车回调、交叉型微升”。2026年1-2月SUV销量占比60.11%，较2025年全年48.06%大幅提升。
- 品牌定位：国产车型仍是绝对主力但承压显著，进口乘用车市场深度下滑。
国产乘用车新能源市场分析
- 市场表现：行业经历阶段性回调，结束此前多年高速增长周期。2026年1-2月累计销量996,303辆，同比下降27.05%，渗透率37.71%，较2025年全年回落16.44个百分点。
- 销售结构：燃料结构中，纯电动占比61.04%，插电式占比27.40%，增程式占比11.57%；车型结构中，SUV占比60.12%，轿车占比34.41%，MPV占比5.22%。
- 派系与级别结构：自主品牌仍占主导，但份额下滑；美系、日系逆势增长。高端与入门级别市场表现分化，C级、D级车逆势增长，A00级入门与主流级别市场大幅下滑。
- 主流车企品牌：比亚迪稳居第一，特斯拉紧随其后，吉利、赛力斯等传统转型车企同比增幅超47%。新势力品牌保持稳健，零跑、问界等品牌同比增幅超60%。
- TOP10车型：小米YU7稳居榜首，特斯拉Model Y位列第二，问界M7、理想i6紧随其后。高端SUV与家用SUV占据榜单核心位置。
- 区域分布：沿海核心区韧性较强，内陆地区深度下滑。上海、成都、杭州等新一线城市稳居前列，郑州、重庆、武汉等城市同比跌幅超29%。
- 价格定位：入门级收缩、中端承压、高端占比提升。0-10万入门级车型明显下滑，10-20万主流价位段增长动能减弱，20-30万中端市场与30万+高端市场合计占比超60%。
进口乘用车新能源市场分析
- 市场表现：行业处于深度下行周期，销量与渗透率双双承压。2026年1-2月销量1,073辆，同比下降44.11%，渗透率1.51%，较2025年全年下滑1.03个百分点。
- 销售结构：燃料结构向插混集中，车型结构向SUV倾斜。2026年1-2月插混占比54.33%，纯电动占比45.67%；SUV占比53.96%，轿车占比46.04%。
- 派系格局重构：美国、英国、意大利实现逆势增长，德国、日本、韩国则大幅下滑。德系BEV主导地位仍存，但同比降幅扩大；美系高端品牌表现亮眼，特斯拉保持纯电优势，日系电动化转型严重滞后。
- 主流车企品牌：德系承压，美系崛起，纯电稳定，日系滞后。宾利、克莱斯勒、兰博基尼等美系品牌增长强劲，特斯拉保持领先，丰田/雷克萨斯转型滞后。
- TOP10车型：沃尔沃XC90断层领跑，Macan、大切诺基、飞驰、宝马i4紧随其后。豪华SUV与超豪华轿跑构成核心梯队。
- 区域分布：核心城市高度集中，全国范围深度萎缩。本期TOP20城市销量占比达78.42%，市场进一步向一线及新一线城市聚拢，但核心消费城市需求大幅下滑。
研究结论
- 新能源汽车市场进入结构调整期，高基数效应、消费信心不足、燃油车价格下探等多重因素推动市场进入存量竞争阶段。
- 市场正从纯电独大转向多元技术并行，插混/增程凭借全场景适配性仍占据重要份额。
- 消费者偏好向SUV倾斜，高端化趋势持续凸显。
- 国产新能源凭借规模优势仍占据主导，但各技术路线均面临销量下滑压力，行业竞争格局加速向头部聚拢。
- 进口新能源市场持续萎缩，市场份额进一步向国产头部品牌集中，尾部品牌与进口品牌生存空间持续被挤压。
