NeoVolta Inc美股招股说明书(2026-05-27版)

NeoVolta, Inc. (NEOV) 正在进行一项公开募股，计划发行普通股和预资助认股权证，用于为其能源存储系统 (ESS) 的开发和市场推广筹集资金。本次募股的发行价为每股 7 美元，预计净收入约为 7500 万美元。

公司主要开发和销售高端 ESS 产品，包括 NV14、NV14-K 和 NV-24，这些产品可以在住宅或商业场所通过电池和逆变器存储和利用能源。公司成立于 2020 年，致力于利用新兴技术应对能源配送领域的动态变化。公司主要直接向其认证的太阳能安装商和太阳能设备分销商销售产品，并正在与住宅开发商、商业开发商和其他商业机会进行谈判。

本次募股的净收入将用于资助合资企业义务、营运资金和一般公司目的。公司表示，其管理层将拥有广泛的自由裁量权来决定净收入的用途。

风险因素：

• 投资于本公司证券涉及高风险。
• 本次募股的发行价远高于公司普通股的净有形账面价值，因此新投资者的投资将立即面临摊薄。
• 公司可能需要额外的资金，未来发行股票或其他证券可能导致进一步的摊薄。
• 公司目前不打算支付股息，投资者预期回报仅来自普通股价格的潜在上涨。
• 未来在公开市场销售普通股或被市场认为可能发生此类销售，可能导致公司普通股价格大幅下跌。
• 预资助认股权证没有公开交易市场，流动性有限。
• 持有预资助认股权证的人在行使认股权证并获得普通股之前，不会拥有普通股股东的权利。

公司是一家“小型报告公司”，可以享受较低的披露要求，包括仅提供两年经审计的财务报表和仅提供两年的管理层讨论与分析披露。