自动驾驶移动性期刊 全球最新发展

全球最新动态 内容 前言 哈桑·哈利拉特 校长 TTH迪拜 约瑟夫·塞勒姆合作伙伴，中东地区旅游、交通及酒店（TTH）负责人 拉格哈夫·巴辛 经理，TTH迪拜 萨米尔·伊姆兰 合伙人 TTH迪拜 小杨顾问，增长东京 阿赫拉夫·朱马（ACHRAF JOUMAA） 合伙人，迪拜TTH 瓦利德·本哈马迪 顾问，迪拜TTH 米卡埃尔·陶维尔 合伙人TTH 巴黎 卡拉姆·萨菲 顾问，迪拜TTH 安东尼奥·塞梅拉罗 校长TTH迪拜 亚历山大·索科洛夫斯基 顾问，TTH迪拜 菲利普·赛德尔 主管，TTH，汽车与制造品，慕尼黑 前言 亲爱的读者： 应前四版引发的兴趣，以及我们持续致力于为自动驾驶领域提供前沿洞察的承诺，我们很高兴分享我们的《自动驾驶期刊》第五版。 先前版本强调了自主技术的变革潜力；如今，在2024年持续的进步中，我们正审视自动驾驶汽车（AV）融入我们日常生活的实际程度。 在当前背景下，我们预见，在交通价值链中，对自动驾驶出行解决方案的研究、开发和即将推出的兴趣将日益增长，这将使出行行业参与者能够创新并满足不断变化的消费者偏好。这包括公共交通，以及物流和货运运输。 各行业参与者，无论公营或私营，都必须保持警惕，认识到自动驾驶出行的变革潜力。在驾驭这场范式转变的过程中，预见并应对未来的挑战与机遇至关重要。 过去一年，我们与全球流动利益相关者的合作，为我们提供了关于新兴趋势、机遇和挑战的见解。在本期刊中，我们分享我们的发现，并就2025年及以后的自动驾驶移动领域发展趋势提出观点。 尽管走向全面采用自主解决方案的征程仍在继续且充满挑战，但其发展势头毋庸置疑。我们诚邀您探索塑造自主移动未来之产业动态、关键考量与挑战。我们希望您阅读愉快，并期待聆听您的想法、见解与疑问。 约瑟夫·塞勒姆 合作伙伴，中东地区旅游、交通及酒店业负责人，Arthur D.Little 行业动态 尽管风险投资环境持续低迷，已触及2021年以来的最低点，¹ 自动驾驶领域仍在持续推进商业化进程。本章将探讨自动驾驶行业中的部分趋势和紧迫问题： 持续扩展自动化测试与部署 受抑制的风险投资氛围并未阻止自动驾驶汽车在现实世界中的测试和部署。恰恰相反，自动驾驶汽车公司正在全球范围内扩大测试和商业试点工作，尤其是在美国和中国。然而，不同的参与者正在推动自动驾驶汽车测试领域的发展，美国和中国在此方面存在明显差异。 自动驾驶测试与开发持续扩展。包括出租车、公交车和穿梭车在内的自动驾驶汽车在现实世界中的测试与部署正全球范围内扩大，例如中国的百度Apollo自动驾驶出租车服务、美国的Beep自动驾驶穿梭车平台，以及挪威和苏格兰的自动驾驶公交车测试。 在美国，Waymo（以及在其因安全问题和监管审查于2024年关闭，该审查源于2023年在旧金山的交通事故之前运营的Cruise）已将其无需安全驾驶员的自动驾驶出租车服务从加利福尼亚州扩展到亚利桑那州。它最近也将在旧金山提供自动驾驶服务。与此同时，像自动驾驶软件公司WeRide、小马智行和百度Apollo这样的中国公司都在扩大其测试和商业化范围。百度Apollo已在多个城市启动了全无人自动驾驶出租车试点，并在2024年初随着路测数据的积累启动了24/7运营，稳步提升技术。然而，自动驾驶出租车目前仍仅限于交通流量较轻、行人流量较少的地理围栏区域。 - 财务困境与盈利新途径。投资者正将目光从L4/L5级自动驾驶2转向更具针对性的应用，包括卡车运输和最后一英里配送。Stack AV、Aurora和Oxa（原Oxbotica）等公司的融资轮次就体现了这一点。 以完整的生态系统为关键，推动自动驾驶技术的商业化成功。自动驾驶公司整合自动驾驶算法，处理来自传感器和高精度地图等来源的输入，并运营自动驾驶汽车。这些公司的成功商业化需要采取生态系统方法，并与公共部门、交通代理和技术参与者合作，以继续鼓励交通出行领域的创新。 美中以外的地区也正在推进自动驾驶测试和商业化试点。特别是，海湾阿拉伯国家合作委员会（GCC）正成为一个新兴的热点地区，全球参与者如Evocargo和WeRide正在迪拜、利雅得和阿布扎比等地开展试点项目。类似地，自动驾驶巴士和自动驾驶卡车公司也正将该地区视为早期商业部署的目标市场。 此外，自动驾驶巴士和自动驾驶出租车正作为出行即服务（MaaS）平台服务的一部分被探索，例如Via公司与May Mobility公司之间的合作。虽然MaaS的增长速度慢于预期，但自动驾驶（AV）技术的进步仍可能提供可扩展的应用场景，并帮助解决其面临的一些挑战。 专注于特定的用例场景 财务困境与盈利新途径 与其追求全功能的L4/L5系统，例如，在自动驾驶货运子领域，卡车技术公司Gatik专注于中程配送（将货物从仓库运至商店）这一细分市场，而非专注于更常见的公路长途自动驾驶卡车应用。自2022年以来，Gatik一直定期为其Walmart运营无人驾驶中型厢式卡车，目前正与五十铃合作开发用于中程配送的大规模量产自动驾驶卡车，目标于2027年推出。 尽管实际测试仍在快速进行中，但由于开发和部署该技术相关的高昂成本，自动驾驶汽车公司一直难以实现盈利。例如，由于需要一系列摄像头、传感器、先进的软件系统以及人工监控，自动驾驶出租车比普通出租车或网约车运营成本更高。 通过专注于较低级别的自动驾驶功能，对现有的L4/L5技术进行变现。例如，WeRide已接到博世公司的委托，为其开发用于乘用车的L2/L3辅助驾驶软件系统。 许多自动驾驶汽车运营商正面临明显的财务压力。总部位于匹兹堡的Argo AI公司，在成立之初获得了福特和大众总计36亿美元的投资，但由于无法实现盈利和吸引新投资者，该公司于2022年停止运营。而中国本土的自动驾驶汽车初创公司iMotion，于2023年12月在香港上市，其报告显示，从2020年至2023年累计亏损1.39亿美元。 资金也开始转向更简单、更精准的视听解决方案： 近期，风险投资正投向特定的自动驾驶（AV）应用场景，主要是较简单的、非载人运输应用，例如卡车运输、最后一英里配送和工业应用。例如，专注于自动驾驶卡车的两家公司Stack AV和Aurora，已为这些应用场景获得投资。 然而，也存在例外。百度Apollo计划在2024年实现收支平衡，并在2025年实现盈利。Apollo拥有全球规模最大的自动驾驶出租车运营网络之一。仅在2023年第四季度，Apollo就运营了超过80万次自动驾驶出租车行程，其中约45%为完全无人驾驶，有效消除了人力成本。百度还通过与一家中国本土OEM成立合资企业，自行研发电动自动驾驶出租车，其单车成本为2.8万美元——不到其上一代车型的半价。此外，百度已与中国地方政府合作，推出自动驾驶出行即服务（MaaS）平台，整合其自动驾驶公交车、自动驾驶穿梭巴士和自动驾驶工业服务。 丰田、英伟达和沃尔沃集团是Fortelellix 9300万美元融资轮次的投资者。Fortelellix是一家以色列公司，开发用于驾驶辅助和自动驾驶系统测试与验证的平台，这些平台运用大数据分析和人工智能技术来支持系统开发与测试。 尽管实现财务可持续性对AV行业而言仍是一项重大挑战，但扩大用户基础、降低成本以及专注于特定且可扩展的商业案例的努力正被证明是通往盈利的有效途径。图1展示了主要的AV参与者及其各自的使用案例焦点。 并非每家安防公司都有足够的资金和技术实力来承担此类倡议，但仍有其他途径可能实现盈利。例如： 图1. 主要全球自动驾驶企业及其各自的应用场景重点 产业主导型生态系统。这种生态系统的特点是市场驱动型方法占主导地位。在这些生态系统中，企业通常引领自动驾驶技术的创新、开发和部署，而往往缺乏一个全面的国家级监管框架。政府的作用更为有限，主要通过一般性法规和标准提供支持，而非直接干预。 全面生态系统布局：成功的关键 自动驾驶汽车（AV）与出行即服务（MaaS）之间的紧密联系，暗示了合作以及构建一个强大生态系统的重要性。采取各自为政、缺乏实质性合作的方式，由于政府、城市规划者、交通机构和出行服务提供商之间错综复杂的相互作用，不太可能取得成功。以生态系统为基础的方法则促进了这些利益相关者之间的更深入合作，从而创造一个更具商业可行性的整合环境。 此外，我们还可以根据其主要资金来源和对交通方式（详见后文）的侧重，对生态系统进行进一步分类。 政府主导的生态体系建设 亚瑟·D·利特尔公司（ADL）密切关注全球先进移动生态系统的发展，特别是在阿联酋、美国和中国等先驱国家。这些生态系统的突出要素包括繁荣的初创企业环境、支持性的监管环境以及向商业化迈出的实质性进展。我们观察到两种主要模式：政府主导的生态系统和行业主导的生态系统： 中国 “中国制造2025”愿景推动了人工智能、物联网（IoT）和电动汽车（EV）等高科技领域的大量公共和私人投资，以增强移动价值链。一系列国家主导的项目将资源投入改善未来交通的物理和数字基础设施。与此同时，政策沙盒和慷慨的补贴为自动驾驶汽车（AV）在20多个城市（包括首都北京，参见第三章）创造了试验平台，百度自2021年起一直在运营其自动驾驶出租车服务Apollo Go。在监管方面，中国在2023年取得了显著进展，通过建立框架来界定不同的自动驾驶汽车应用、安全驾驶员或远程驾驶员的要求，以及事故发生时的数据报告义务。 政府主导的生态系统。政府在塑造自动驾驶（AV）产业中发挥着关键作用。这包括建立监管框架、为研发提供资金，以及制定激励采用自动驾驶技术的政策。政府通常与本地企业、学术界和研究机构紧密合作，以推动创新，并确保该国在全球自动驾驶市场中保持竞争力。 UAE 德国 阿联酋也正积极为自动驾驶生态系统奠定监管基础，建立了治理模式，测试活动日益增多，研发与孵化环境也初现雏形。迪拜交通监管机构——道路与交通管理局（RTA）已主导这些工作，简化了移动技术试验的政策制定，并通过建立战略合作伙伴关系来吸引国际参与者，其中包括WeRide和Evocargo。 德国以其汽车工业闻名，其自动驾驶生态系统由大众、宝马、戴姆勒等主要制造商以及博世和大陆等科技供应商驱动。这些公司大力投入研发，与初创企业和研究机构合作以推进自动驾驶技术。虽然德国政府提供了支持性的监管环境，并已启动自动驾驶测试试点项目，但主要动力来自私营部门的市场策略。 沙特阿拉伯王国 韩国 作为沙特阿拉伯王国（KSA）“未来出行”倡议的一部分，在沙特阿拉伯王国国家交通物流战略（NTLS）和沙特愿景2030的指导下，该国的自动驾驶（AV）领域在快速发展。一个由政府机构组成的专家组，包括运输总署（TGA）、交通物流服务部（MOTLS）和沙特数据与人工智能署（SADAI）等，已联合起来力求将这一愿景变为现实。沙特阿拉伯王国已与Navya和WeRide等公司开展了多轮小规模自动驾驶穿梭车和自动驾驶巴士试点项目，并正朝着在全国范围内推行更大规模的商业试用方向发展，以满足到2030年实现的雄心勃勃的自动驾驶目标。 韩国的AV产业由三星和现代等领先科技巨头推动，这些公司在AV技术开发方面进行了大量投资。尽管韩国政府通过监管支持和基础设施项目为测试和开发提供了有利环境，但主要驱动力仍然来自私营部门。 根据其（1）主要资金来源和（2）交通方式侧重，我们可以将生态系统归类为图2所示的矩阵。如我们所见，全球在自动驾驶（AV）技术部署方面存在不同的方法，这些方法受到区域公共交通历史的影响。在左侧，德国、沙特阿拉伯（KSA）和阿联酋（UAE）等国家主要依靠政府资金支持，通过自动驾驶巴士和自动驾驶穿梭巴士优先发展公共交通，并具备强有力的监管和投资支持。在右侧，韩国和美国等地区主要依靠私人资金支持，强调像自动驾驶出租车（robotaxis）这样的个人交通解决方案，旨在取代网约车和私家车。尽管起点不同，但随着自动驾驶技术的进步，这些类别正呈现出融合的趋势。 产业主导的生态体系建设 US 在美国，