中共中央政治局常委丁薛祥调研算力网建设，强调加快构建全国一体化算力网，赋能经济社会高质量发展。他指出，算力是国家综合国力的重要体现，需统筹布局、有序建设，注重供需适配、算电协同，形成全国一张网，提升算力接入和精准匹配能力，整合分散资源，满足多元化算力需求。同时，要强化底线思维，筑牢数智化发展底座，用好数据资源优势，协调推进算力设施建设、模型算法发展和数据资源供给。要坚持自立自强，加强产学研用协同攻关，加快破解关键技术难题，推动国产软硬件从“可用”迈向“好用”，牢牢掌握发展主动权。面向市场需求，创新服务模式，促进算力提质增效、普惠易用。内蒙古调研中，丁薛祥强调算力用电需求快速增长对能源供给提出更高要求，需统筹能源资源配比，推广节能技术，加强智慧能源管理，厚植一体化算力网发展的绿色底色，确保能源保供稳价。
国务院常务会议提及加强算力网等规划建设，国家发改委预计今年“六张网”及相关领域投资总额超7万亿元。国家算力网将各地数据中心、超算中心连成一张网，统一调度，按需付费，降低成本。算力网建设具有强大乘数效应，拉动投资，带动人工智能、大数据、工业互联网等产业链升级。业内认为，自主可控的国产算力将承担核心供给力量，庞大的投资规模或将带动国产算力产业链快速发展壮大。
AI新一轮技术变革带动行业进入新周期，量价关系显著变化。AI演进推动算力算法变革，带动ICT设备内部和基建升级，光通信技术加速迭代、需求爆发。申万宏源李国盛认为，从流量驱动到算力驱动，当前架构影响深刻，模型/应用/算力驱动设备与芯片环节成长曲线陡峭，国产算力选代与部署“破局”，行业将迎来第二次拐点，AIDC壁垒显著提升，上游液冷、电源体现全球化机会。历史维度看，AIDC重估尚在进行时。AI产业趋势演进至推理主导，算力方案趋于多元化，上游国产芯片、器件、模块等产业链开始导入；数据中心供需拐点已现，液冷等配套技术加速渗透；端侧模组伴随应用普及空间打开。
行业去库存3800%，国产模型与算力大厂Capex接期上修1800%。行业超分化，东数海布发博奔移动互联网流端峰值800%。关联个股：科瑞技术+3.80%，海鸥股份+2.12%，硕贝德+2.53%。
