丹诺医药-B招股说明书

М ੽ Ԛ 哦 TenNor Therapeutics (Suzhou) Limited :8,280,550H:828,100H:7,452,450H:H75.701.0%0.0027%0.00015%0.00565%:H1.00:6872 ╱ 本招股章程副本連同本招股章程附錄七所述文件，已遵照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。 除非另行公告，否則發售價將為每股發售股份75.70港元。香港發售股份的申請人可能須於申請時（視乎申請渠道而定）繳付發售價每股香港發售股份75.70港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。 www.hkexnews.hkwww.tennortherapeutics.com 發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不會在美國境內發售、出售、質押或轉讓，惟發售股份可(a)根據美國證券法第506條安全港條款，於美國境內向少數機構「獲認可投資者」（定義見美國證券法第501(a)條）；或(b)於美國境外在依賴S規例進行的離岸交易中發售、出售或交付。 www.hkexnews.hkwww.tennortherapeutics.com www.hkexnews.hkwww.tennortherapeutics.com倘閣下需要本招股章程的印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。 閣下可透過以下其中一種方法申請香港發售股份： (1)在網上通過www.hkeipo.hk的服務提出申請； (2)透過EIPO渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括透過指示閣下的或（須為香港結算參與者）根據閣下的指示透過香港結算FINI系統代表閣下提交EIPO申請。 我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份申請。本招股章程電子版本的內容與按照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。 倘閣下為、或，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（倘適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。 請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節以了解閣下可透過電子方式申請香港發售股份的程序的進一步詳情。 閣下應透過服務或EIPO渠道申請認購最少50股香港發售股份，並按照下表所列確定認購數目。 倘閣下透過服務提出申請， 閣下可參照下表計算就所選H股數目應付的金額。 閣下於申請香港發售股份時須全數支付申請應付的相應金額。 倘閣下通過EIPO渠道提出申請， 閣下須根據閣下的或指定的金額（按適用的香港法例及規定釐定）預先支付申請款項。 附註： (1)閣下可申請的香港發售股份最高數目上限，佔最初發售的香港發售股份50%。 (2)應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若申請成功，經紀佣金將付予交易所參與者（定義見上市規則）或服務供應商（適用於透過服務申請渠道作出的申請），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別付予證監會、聯交所及會財局。 申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 ( 1 ) www.tennortherapeutics.comwww.hkexnews.hk 香港公開發售開始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年5月14日（星期四）上午九時正 通過指定網站www.hkeipo.hk根據 服務完成電子申請的截止時間(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年5月19日（星期二）上午十一時三十分 開始辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年5月19日（星期二）上午十一時四十五分 (a)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬 完成申請付款及(b)向香港結算發出的截止時間(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年5月19日（星期二）中午十二時正 倘閣下指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）根據閣下的指示通過香港結算FINI系統代表閣下提交EIPO申請，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商，以了解發出有關指示的最早及截止時間，有關時間可能因經紀或託管商而有所不同。 截止辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年5月19日（星期二）中午十二時正 在聯交所網站www.hkexnews.hk 及本公司網站www.tennortherapeutics.com(5)刊發有關國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請認購水平及香港發售股份的分配基準的公告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年5月21日（星期四）下午十一時正或之前 通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果（包括獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）），包括： •分別於我們的網站www.tennortherapeutics.com及聯交所網站www.hkexnews.hk發佈公告. . . . . . . . 2026年5月21日（星期四）下午十一時正或之前 ( 1 ) •香港公開發售的分配結果可於指定分配結果網站www.hkeipo.hk/IPOResult（或www.tricor.com.hk/ipo/result）的「配發結果」頁面通過「按身份證號碼搜索」功能查詢. . . . . . . 2026年5月21日（星期四）下午十一時正至2026年5月27日（星期三）午夜十二時正 •致電分配結果電話查詢熱線+852 3691 8488 . . . . . . 2026年5月22日（星期五）至2026年5月28日（星期四）上午九時正至下午六時正（星期六、星期日及香港公眾假期除外） 將H股股票存入中央結算系統(6)(8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年5月21日（星期四）或之前 就香港公開發售下全部或部分未獲接納申請寄發電子自動退款指示 ╱ 退款支票(7)(8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年5月22日（星期五）或之前 預期H股開始在聯交所買賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年5月22日（星期五）上午九時正 附註： (1)除另有指明外，所有時間及日期均指香港本地時間及日期。(2)於 遞 交 申 請 截 止 日 期 上 午 十 一 時 三 十 分 後 ，閣 下 不 得 根 據服 務 透 過 指 定 網站www.hkeipo.hk遞交申請。倘閣下於上午十一時三十分之前已遞交申請，並已從指定網站取得申請參考編號， 閣下將獲准透過完成支付申請股款繼續辦理申請手續，直至遞交申請截止日期中午十二時正（即截止辦理申請登記時）為止。(3)倘於2026年5月19日（星期二）上午九時正至中午十二時正之間任何時間，香港發出「黑色」暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告信號及 ╱ 或發生極端情況，則當日將不會開始或截止辦理申請登記。詳情請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 －E.惡劣天氣下的安排」一段。(4)通過指示其經紀或託管商透過FINI向香港結算發出申請認購香港發售股份的申請人，應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 －A.申請香港發售股份 －2.申請渠道」一段。(5)網站或網站所載任何資料均非本招股章程的一部分。(6)於全球發售成為無條件且「包銷 － 包銷安排及開支 － 香港公開發售 － 終止理由」所述終止權利未獲行使的情況下，H股股票方會於上市日期上午八時正成為有效所有權憑證。投資者如在收到H股股票或H股股票成為有效所有權憑證前根據公開可得的分配詳情買賣H股，須自行承擔一切風險。(7)本公司將就全部或部分未獲接納香港公開發售申請發出電子自動退款指示 ╱ 退款支票。 ( 1 ) (8)合資格親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。如閣下為公司申請人並合資格親身領取， 閣下的授權代表須攜同蓋上公司印鑑的公司授權書領取。個人及授權代表於領取時均須出示獲H股證券登記處接納的身份證明。 通過香港結算EIPO渠道申請認購香港發售股份的申請人應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 －D.發送 ╱ 領取H股股票及退回申請股款」一段了解詳情。 申請人若通過服務提出申請並以單一銀行賬戶繳付申請股款，則退回股款（如有）或會以電子自動退款指示形式發送至該銀行賬戶。申請人若通過服務提出申請並以多個銀行賬戶繳付申請股款，則退回股款（如有）將以申請人（或如屬聯名申請，則為排名首位的申請人）為抬頭人以退款支票的形式以普通郵遞方式寄往其申請指示所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。 任何未領取H股股票將以普通郵遞方式寄往有關申請所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。 進一步資料載於「如何申請香港發售股份 －D.發送 ╱ 領取H股股票及退回申請股款」一段。 頁次 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .