Nuburu Inc-A美股招股说明书(2026-05-12版)

Nuburu, Inc. 是一家专注于双用国防和安全平台的美国公司，该平台集成了定向能技术、电子战能力和软件定义的指挥、控制和协调层。公司于 2024 年专注于开发和交付高功率、高亮度的蓝激光技术，应用于焊接和 3D 打印等领域。2024 年，公司拥有约 220 项全球授权和待审专利和专利申请，包括蓝激光应用、蓝激光技术、单模蓝激光技术、蓝拉曼激光技术、寻址阵列技术和使用蓝激光的 3D 打印技术。公司于 2025 年 2 月 27 日完成了 1:4.99 的反向股票拆分。

Nuburu 的转型计划旨在建立未来的业务基础，包括解决未支付的款项、进入联合开发协议以及投资于战略目标。作为转型计划的一部分，公司已成为一家专注于双用、非动能和软件编排解决方案的国防、安全和关键基础设施技术公司，旨在解决军事、政府和民用领域的现代安全和弹性挑战。公司采用模块化、基于平台的商业模式，通过全资子公司、战略投资和合作伙伴关系以及工业合作安排，将定向能技术、电子战能力和软件中心指挥、控制和协调层集成在一起。

作为小型报告公司，Nuburu 可以利用某些减少的披露义务，包括提供仅两年经审计的财务报表。公司预计，在偿还向 YA II PN, LTD.（出售股东）发行的 2500 万美元债券后，将使用从出售股票中获得的任何收益，主要用于营运资金和一般公司目的，以及实施已宣布的转型计划。出售股东 YA II PN, LTD. 将根据 2025 年 5 月 30 日签订的备用股权购买协议（SEPA）向 Nuburu 出售最多 6000 万股普通股（“出售股份”）。根据 SEPA，Nuburu 有权在协议有效期内不时向出售股东出售最多 1 亿美元的普通股（“承诺金额”），但受协议中规定的某些限制和条件约束。