高乐氏美股招股说明书(2026-05-08版)

核心观点： Clorox 公司拟发行总额 15 亿美元的三期 senior notes，分别于 2031 年、2033 年和 2036 年到期，票面利率分别为 4.700%、4.950% 和 5.250%。发行所得将用于偿还其 12.5 亿美元的 delayed draw term credit agreement 余额以及部分商业票据借款，剩余资金将用于一般公司用途。

关键数据：

• 发行规模： 15 亿美元
• 分期发行： 三期 senior notes，分别发行 5.5 亿美元、4 亿美元和 5.5 亿美元
• 到期日： 分别为 2031 年、2033 年和 2036 年
• 票面利率： 分别为 4.700%、4.950% 和 5.250%
• 利息支付： 半年付息，首期利息支付日为 2026 年 11 月 15 日
• 发行价格： 99.395%、99.222% 和 99.349%，发行折扣率分别为 0.600%、0.625% 和 0.650%
• 承销商： Citigroup、J.P. Morgan、Wells Fargo Securities、Goldman Sachs & Co. LLC、Morgan Stanley 等

风险因素：

• 宏观经济风险： 全球经济和地缘政治环境的不确定性，包括通货膨胀、供应链中断、利率波动等。
• 公司经营风险： GOJO 业务整合风险、市场竞争风险、成本上升风险、产品创新风险等。
• 证券风险： 证券流动性风险、利率风险、信用评级风险、变更控制风险等。

其他重要信息：

• 可选赎回条款： 公司可在特定时间以特定价格赎回部分或全部债券。
• 变更控制条款： 若发生变更控制事件，公司需以 101% 的本金购买债券。
• 担保条款： 债券无担保，在公司资产中排名优先于次级债务。
• 发行地点： 美国和部分境外地区