Velo3D Inc美股招股说明书(2026-04-27版)

Velo3D, Inc. (股票代码：VELO) 是一家专注于金属增材制造技术的公司，开发和制造先进的金属增材制造系统，并提供生产和工程服务，使客户能够大规模制造高价值金属零件。公司采用两种互补的商业模式：设备销售（主要为 Sapphire 系列金属增材制造系统和相关软件）以及生产和工程服务（通过 Rapid Production Solutions (RPS) 提供和 Expert Services 组织提供）。公司旨在通过 RPS 为客户提供弹性供应链，通过概念到生产的清晰可靠路径，帮助客户在各个行业制造高价值金属零件。公司计划在 2026 年 4 月 28 日左右完成本次发行，发行 3,571,428 股普通股，发行价为每股 14.00 美元。本次发行将用于营运资金和一般公司目的，包括公司义务、资本支出、收购和证券回购和赎回，以及收购或控制互补运营公司。公司目前打算将本次发行的净收益投资于可交易证券，包括投资级利息证券、货币市场账户、定期存款和商业票据。公司从未支付过任何现金股息，也不预期在可预见的未来支付任何现金股息。公司预计将通过普通股价格的升值来实现投资回报。本次发行将导致即时的重大摊薄，摊薄幅度为每股 11.01 美元。公司还可能进行未来的股权发行，这可能导致未来的摊薄。公司是一家“小型报告公司”，可以选择仅在其 10-K 年报中提供最近两个财政年度的经过审计的财务报表，并减少关于执行补偿的披露义务。公司股票在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“VELO”。公司面临的风险包括与业务相关的风险，如市场机会、客户对增材制造解决方案的需求增长、增长战略、执行业务计划、研发团队的技术进步、服务债务条款的能力、融资能力、现金和现金等价物是否充足以及持续经营能力；与发行相关的风险，如净收益的使用、未来销售或融资对股价的影响、即时的重大摊薄以及未来的摊薄；以及法律事项。