新型显示材料产业“十五五”战略审视：从“规模领先”到“材料自主”的关键跃迁

文/王雅倩 摘要 2026年是“十五五”规划的开局之年，也是中国新型显示材料产业从“规模领先”迈向“材料自主”的关键转折期。当前，中国新型显示产业已实现规模领先地位，但在高端OLED发光材料、光刻胶、蒸镀设备等核心环节仍存在明显短板。面向“十五五”，国家已将新型显示材料列为关键战略材料的重点发展方向，未来亟待通过科技创新与产业创新深度融合，构建自主可控的产业链生态，推动产业高质量发展。 正文 一、“十五五”时期新型显示材料产业的战略定位 “十五五”时期，新型显示材料被定位为国家关键战略材料，产业发展核心目标是实现从“规模领先”向“材料自主”跃迁，以保障产业链安全、构筑电子信息产业全球竞争优势。 21世纪以来，全球显示产业经历了从日本主导到韩国崛起，再到中国领跑的历史性变迁。中国电子信息产业发展研究院数据显示，2024年，中国新型显示产业产值规模达到7,400亿元，同比增长12%，全球市场占有率超过49%；面板市场占有率达到55%，材料市场占有率达到43%，均位居全球第一；2025年，产值规模预计将达到8,000亿元，标志着中国已成为全球显示产业的制造中心和市场中心。然而，规模领先不等于技术领跑。在全球显示产业格局加速重构的背景下，新型显示材料作为产业链上游的关键环节，其自主可控程度直接决定了产业的安全与韧性。美国对中国显示产品的关税政策、日韩企业的专利壁垒、以及全球供应链的区域化趋势，都对我国显示材料产业提出了更高要求。在“十五五”这一关键窗口期，实现从“规模领先”到“材料自主”的跃迁，已成为产业高质量发展的核心命题。 在智能化时代，显示作为人机交互的核心界面，其材料性能直接影响人工智能终端的使用体验。2026年政府工作报告首次提出“打造智能经济新形态”，明确“深化拓展‘人工智能+’，促进新一代智能终端和智能体加快推广”，为新型显示材料开辟了广阔的应用空间。2025年11月，工业和信息化部（以下简称“工信部”）在世界显示产业创新发展大会上明确表示，将“加强顶层设计，科学谋划‘十五五’时期产业发展新规划，不断优化新型显示产业发展的政策环境，引导国内产业有序布局，推动资源要素整合聚合，持续提升产业链供应链韧性和安全水平”。根据“十五五”规划，新型显示材料是关 键战略材料中的新一代信息技术材料，未来将重点发展OLED发光、传输、注入材料、量子点材料、Micro LED外延与巨量转移材料，以及柔性显示基板材料，旨在通过材料创新助推我国构筑电子信息产业全球竞争优势。从更宏观的视角看，新型显示材料产业已超越单纯的经济产业范畴，成为国家科技竞争力和产业链安全的重要标志。 二、中国新型显示材料产业的核心优势 中国新型显示材料产业已形成产值规模全球领先、产业链完整度最高的制造中心地位，同时在专利布局、创新平台和人才储备上持续积累。 中国新型显示材料产业的规模优势体现在多个维度。从产值规模看，2024年产业产值规模达7,400亿元，预计2025年将达到8,000亿元，全球市场占比近54%。从市场占有率看，面板市场占有率55%，材料市场占有率43%，均位居全球第一。从产业链完整度看，从上游材料、中游面板到下游终端，中国已形成全球最完整的显示产业链。 在规模扩张的同时，中国新型显示材料产业的技术积累也在持续深化。专利布局方面，中国企业在OLED材料、量子点等领域已形成规模化的专利储备。创新平台方面，全国已建立多个国家级显示材料创新中心，形成“研发-中试-量产”的完整创新链条。人才储备方面，依托清华大学、北京大学、复旦大学、苏州大学、南方科技大学等高校的科研力量，培养了一批具有国际视野的显示材料专业人才。 在产业集群方面，中国新型显示材料产业已形成三大特色产业集群。长三角集群以上海、安徽、江苏、浙江为核心，聚焦OLED材料、硅基OLED微显示等领域，2025年安徽面板产能居全国第二，上海则聚焦“光波导-微显示器-智能眼镜”的微显示产业集群建设。成渝集群中，成都拥有从上游器件、部件到整机终端、品牌的完备产业链，成为产品创新与场景创新的前沿阵地。珠三角集群依托终端品牌和半导体产业优势，在MicroLED和驱动芯片领域形成独特优势。三大集群的协同发展，形成了“研发在长三角、制造在成渝、应用在珠三角”的产业分工格局。 三、中国新型显示材料产业的核心短板 我国在高端显示材料领域仍面临显著技术短板，核心发光层材料国产化率仍较低，关键设备受制于人，同时存在基础研究投入不足和量产稳定性差的问题。 尽管在规模上实现领跑，但在高端显示材料领域，中国仍面临明显的技术短板。OLED发光材料方面，高性能红绿蓝主体及掺杂材料长期被美国、德国、日本等巨头垄断。国内虽然在发光辅助层已基本实现国产替代，但在核心的发光层材料上，国产化率仍较低。蓝光材料的效率和寿命是制约OLED在大尺寸领域普及的关键，目前高性能蓝光材料依然被海外企业垄断，成为OLED产业最大的“卡脖子”环节。此外，高端光刻胶、薄膜封装材料等仍高度依赖进口，存在供应链安全隐患。 领域内相关研究专家指出，国内仍未掌握部分AMOLED关键设备及系统化技术，OLED 曝光机、蒸镀机、激光退火设备及备件仍由日本、美国等企业掌握。“材料+设备”的双重依赖，使得中国显示产业在核心技术层面存在结构性脆弱。一旦国际形势变化或供应链中断，将对产业造成重大冲击。从研发投入结构看，国内企业在应用研究上投入较多，但在基础研究和前沿探索上投入不足，导致在下一代显示技术（如量子点发光、MicroLED全彩化）的竞争中，存在被“换道超车”的风险。此外，材料的一致性和稳定性是量产的最大挑战，实验室的“样品突破”不等于产线上的“良率达标”。国内材料企业在放大生产过程中，常常面临批次间稳定性差、杂质控制难等问题，难以满足面板厂对材料一致性的严苛要求。这种“造得出”与“造得稳”之间的鸿沟，是国产材料替代进程中必须跨越的关键障碍。 四、战略审视：“十五五”时期的发展任务与政策探讨 在“十五五”开局的关键节点，中国新型显示材料产业既面临全球产业格局重构的战略机遇期，也承受着技术封锁、专利壁垒和供应链安全的多重压力。必须从国家战略高度系统谋划发展任务，以政策精准发力推动产业从“规模领先”向“材料自主”跃升。 （一）四大核心战略任务 1、突破关键材料技术，实现高端材料自主可控 聚焦OLED产业链最薄弱的环节，集中攻克高性能蓝光OLED材料、无镉量子点材料、Micro LED巨量转移胶材等“卡脖子”技术。针对蓝光材料效率和寿命不足的痛点，支持磷光辅助热活化敏化荧光（pTSF）、热活化延迟荧光（TADF）等多技术路线并行攻关，力争在“十五五”期间实现高性能蓝光材料国产化“从0到1”的突破。 2、补齐高端装备短板，构建“材料-装备”协同创新体系 显示材料与制造装备高度耦合，单一环节突破难以形成系统优势。要加快OLED蒸镀机、曝光机、激光退火设备、巨量转移设备等高端装备的国产化进程，建立材料企业与装备企业的联合攻关机制。鼓励面板厂在新建产线中预留国产装备验证接口，形成“以用促研、以研带用”的良性循环。重点支持维信诺ViP（无掩模蒸镀光刻）、TCL华星喷墨印刷等自主技术路线的装备配套，推动中国显示产业从“工艺追随”走向“装备自主”。 3、构建自主可控产业链，培育“链主”生态 通过“补链、延链、强链”，打造从上游原材料、关键设备到中游面板、下游终端应用的完整产业链闭环。培育两到三家具有全球竞争力的显示材料“链主”企业，支持其通过并购整合、技术许可、战略联盟等方式整合资源。同时推动“专精特新”中小企业聚焦细分领域，形成“链主引领、专精特新支撑、大中小企业协同”的产业生态。 4、深化AI赋能材料创新，推动研发范式变革 建设国家级显示材料库和AI研发平台，整合材料结构、性能、工艺参数等海量数据，构建显示材料“结构-工艺-性能”关联模型。推动机器学习在材料虚拟筛选、分子设计、器件性能预测、工艺参数优化等全链条应用，缩短新型材料从发现到产业化的周 期。支持企业建立“AI+高通量实验”的智能研发平台，形成“计算设计-快速验证-迭代优化”的闭环能力，抢占AI驱动材料创新的国际前沿。 （二）政策助力方向探讨 1、加强顶层设计与统筹协调 坚持“巩固LCD、强化OLED、布局下一代”的总体思路，将高质量发展作为核心任务。建立国家新型显示材料产业发展领导小组，由工信部、科技部、财政部等多部门联合组成，统筹制定产业规划、协调资源投入、评估实施效果。推动将新型显示材料纳入国家战略物资储备目录，建立关键材料安全预警与应急响应机制。依托国家新型显示技术创新中心，构建“国家-地方-企业”多级联动的产业治理体系。 2、加大研发投入与创新支持 设立国家新型显示材料重大专项，专项重点支持基础研究、共性技术攻关、前沿探索三个板块。对符合条件的显示材料研发项目，或可在企业所得税、增值税等方面提供一定优惠政策。鼓励企业设立海外研发中心，利用全球创新资源。 3、强化产业链协同创新 推动“链主”企业与“专精特新”企业建立稳定的上下游合作机制，鼓励面板厂商与材料企业签订长期战略合作协议，通过联合开发、产能预留、风险共担等方式锁定未来技术路线。建立国产材料“首批次”应用风险补偿机制，对面板厂首次采用国产核心材料产生的良率损失、产能调减等给予保险补偿或财政补贴，破除“不敢用、不愿用”的障碍。 4、优化知识产权战略 引导企业从“数量规模型”转向“质量价值型”专利布局，依托ViP、pTSF等自主技术构建核心专利护城河。支持企业通过专利合作条约（PCT）途径加强海外专利布局。完善知识产权快速协同保护机制，建立显示材料领域专利预警与纠纷应对平台，帮助企业应对海外专利诉讼。鼓励高校、科研院所将高价值专利向企业转让或许可，畅通成果转化渠道。 5、深化国际合作与人才引育 在坚持自主可控的前提下，深化与欧洲、韩国、日本等国家和地区的产业链供应链合作，通过交叉许可、联合研发、共建实验室等方式实现互利共赢。加快推动高校、科研院所与企业深度合作，支持设立“显示材料产业学院”和“联合研究生培养基地”，培养既懂材料合成又熟悉面板工艺的复合型人才。 报告声明 本报告分析及建议所依据的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所依据的信息和建议不会发生任何变化。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成任何投资建议。投资者依据本报告提供的信息进行证券投资所造成的一切后果，本公司概不负责。 本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为大公国际，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。