桑坦德银行美股招股说明书(2026-04-23版)

核心观点：

• Webster Financial Corporation 将与 Banco Santander, S.A. 进行合并，合并后公司将在弗吉尼亚州重新注册，并成为 Banco Santander, S.A. 的全资子公司。
• 合并将通过换股方式进行，Webster的普通股股东将获得相当于合并后公司普通股股份的面值50欧分和48.75美元现金的等值交换对价。
• 合并将构成一次“重组”，并适用美国税法中关于重组的税收规定，从而可能免征或减少Webster普通股股东的股息所得税。
• 合并后，Webster的普通股股东将不再持有Webster普通股，而是持有合并后公司的普通股股份，并享有相应的股东权利。

关键数据：

• Webster Financial Corporation 拥有约3.03亿美元的资产和约6.88亿美元的存款。
• Banco Santander, S.A. 拥有约1.8675亿美元的资产和约112.7亿美元的股本。
• 合并后公司的普通股股份总数将约为14.689319,502股。

研究结论：

• 该合并交易将增强 Banco Santander, S.A. 在美国市场的竞争力，并为其提供更多的发展机会。
• 合并后公司将继续在西班牙、英国和其他欧洲国家开展业务，并巩固其作为全球主要银行的地位。