计算机：“人工智能+”再获政策支持，智能编程值得关注

核心观点与政策支持

国务院发布《关于推进服务业扩能提质的意见》，强调深入实施“人工智能+”行动，重点推进智能编程工具研发、大模型及智能体服务应用，并加快工业软件创新与基础软件生态建设。同时，上海市经信委发布《上海市推动产业互联网平台赋能产业发展行动方案（2026-2028年）》，提出开发多智能体协同产品，搭建算力服务专享通道，并通过“算力券”“模型券”等政策工具降低企业AI应用成本。

AI应用与支撑体系

政策从应用和基础设施两端协同发力：应用侧通过智能编程工具、多智能体协同产品等推动场景落地；基础设施侧通过算力调度平台、动态安全检测等解决算力资源与模型适配问题。地方政策工具如“算力券”进一步降低企业AI研发门槛，同时兼顾数据安全。

市场发展现状

• 智能编程工具市场：根据Research and Markets数据，2025年AI代码工具市场规模达89亿美元，预计2034年达515亿美元，年复合增长率21.5%。
• 智能体市场：Markets and Markets预测2030年全球AI智能体市场规模达526.2亿美元，2025-2030年CAGR达46.3%。

投资建议

1. AI编程与行业智能体应用：卓易信息、汉得信息。
2. AI算力基础设施与调度服务：东方国信。
3. 国产工业软件与智能编程工具生态：中控技术、中望软件。

风险因素

新技术发展不及预期、市场竞争加剧、行业需求增长不及预期。